Nippon Steel Corporation (NSC) U.S. Steel'i Satın Alarak “Dünyada Öncü Yeteneklere Sahip En İyi Çelik Üreticisi” Olarak Birlikte İlerliyor

Nippon Steel Corporation (NSC) U.S. Steel'i Satın Alarak “Dünyada Öncü Yeteneklere Sahip En İyi Çelik Üreticisi” Olarak Birlikte İlerliyor

NSC, U. S. Steel hissedarlarına kesin ve anında değer sağlayan ve %40 primi temsil eden tamamı nakit bir işlemle U. S. Steel'i hisse başına 55,00 $'a satın alacak

Bu satın alma, mükemmel ürünler ve hizmetler sunmanın yanı sıra toplumun gelişimine katkıda bulunma konusunda zengin bir geçmişe sahip iki köklü şirketi bir araya getiriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde müşterilere daha iyi hizmet sunmak için dünya lideri teknolojileri ve üretim yeteneklerini birleştiriyor

Çelik sektöründeki iki küresel yenilikçinin yatırımda işbirliği yoluyla müşterilerin yararına olacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitlendirilmiş ve rekabetçi bir çelik endüstrisini güçlendirecek

NSC, güçlü paydaş ilişkilerini sürdürme taahhüdünün bir parçası olarak Birleşik Çelik İşçileri Sendikası ile yapılan tüm toplu iş sözleşmelerine saygı gösterecek

Küresel çelik endüstrisini karbondan arındırmaya ve sürdürülebilir bir dünyaya doğru yönlendiriyor

U. S. Steel, ikonik ismini ve Pittsburgh, PA'daki genel merkezini koruyacak

Satın alma, U. S. Steel'in sağlam stratejik alternatifler sürecinin doruk noktasını temsil ediyor

Hem NSC hem de U. S. Steel hissedarları için önemli bir değer yaratıyor

Satın almanın ayrıntılarını tartışmak için sabah 8.00 ET'de ortak konferans görüşmesi yapılacak

TOKYO ve PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)-- Japonya'nın en büyük çelik  üreticisi ve dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri olan Nippon Steel Corporation (NSC)  (TSE: 5401) ve United States Steel Corporation (NYSE: X) ("U. S. Düşük maliyetli demir cevheri, mini değirmen çelik üretimi ve sınıfının en iyisi son işlemlerde rekabetçi avantajlara sahip lider bir çelik üreticisi olan United States Steel Corporation ("U. S. Steel"), bugün NSC'nin U. S. Steel'i hisse başına 55,00 $'dan tamamı nakit bir işlemle satın alacağı kesin bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bu, yaklaşık 14,1 milyar $'lık bir öz sermaye değeri ve borçların üstlenilmesiyle toplam 14,9 milyar $'lık bir işletme değerini temsil ediyor.  Hisse başına 55,00 $'lık satın alma fiyatı, U. S. Steel'in 15 Aralık 2023 tarihindeki kapanış hisse senedi fiyatına göre %40'lık bir primi temsil etmektedir. İşlem hem NSC hem de U. S. Steel Yönetim Kurulları tarafından oy birliğiyle onaylanmıştır.

NSC U. S. Steel'i satın alarak dünya lideri üretim ve teknoloji yeteneklerini geliştirecek ve NSC'nin müşterileri ve genel olarak toplum da dahil olmak üzere tüm paydaşlarına daha iyi hizmet verebileceği coğrafi alanları genişletmesini sağlayacaktır. Bu satın alma, NSC'nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üretimini önemli ölçüde genişleterek ve Japonya, ASEAN ve Hindistan'dan oluşan ana coğrafyalarına ekleyerek küresel ayak izini daha da çeşitlendirecektir. NSC'nin U.S. Steel'i satın almasının bir sonucu olarak, beklenen toplam yıllık ham çelik kapasitesi 86 milyon tona ulaşacak ve NSC'nin yıllık 100 milyon ton küresel ham çelik kapasitesi stratejik hedefine doğru ilerlemeyi hızlandıracaktır.

NSC'nin yıllık 100 milyon ton küresel ham çelik kapasitesi stratejik hedefi.

NSC Başkanı Eiji Hashimoto şunları söyledi: "Bu işlemin, dünya lideri teknolojilere ve üretim kabiliyetlerine sahip iki şirketi bir araya getirmesi, dünya çapındaki müşterilere hizmet verme misyonumuzun yanı sıra çeliğin karbondan arındırılması yoluyla daha çevre dostu bir toplum inşa etme taahhüdümüzü ortaya koyması bizi heyecanlandırıyor. NSC, U.S. Steel'in ileri teknolojilerine, zengin geçmişine ve yetenekli işgücüne uzun zamandır derin bir saygı duymaktadır ve hedeflerimizi daha da yükseklere çıkarma mücadelesini birlikte üstlenebileceğimize inanıyoruz. Bu işlem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığımızı güçlendiriyor ve U. S. Steel'in mevcut tüm sendika sözleşmelerini onurlandırmaya kararlıyız. Şirketlerimizin en iyilerini bir araya getirmek ve “Dünya Lideri Yeteneklere Sahip En İyi Çelik Üreticisi” olarak birlikte ilerlemek için U.S. Steel ekibiyle yakın iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz."

NSC İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Takahiro Mori, "Bu işlemin iki şirketimizin de yararına olduğuna, NSC'nin uzun vadeli büyüme beklentilerini geliştirirken U. S. Steel hissedarları için güçlü ve acil değer sağladığına inanıyoruz. Güçlü bir bilançoya sahibiz ve çelik üretiminde ilerleme yoluyla NSC ve U. S. Steel'i bir araya getirme potansiyelini ortaya çıkarmanın yanı sıra müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, toplumlarımız ve hissedarlarımız dahil olmak üzere şirketlerimizin paydaşları için uzun vadeli değer yaratma becerimize güveniyoruz." açıklamasına bulundu.

U. S. Steel Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı David B. Burritt ise "NSC'nin dünya çapında çelikhane tesislerini satın alma, işletme ve bunlara yatırım yapma konusunda kanıtlanmış bir geçmişi var ve stratejimiz gibi bu birleşmenin de Herkes İçin En İyisi (Best For All) olduğuna eminiz. Bu işlem, şirketimizin bugünkü muazzam değerini ortaya koymaktadır ve Yönetim Kurulumuzun kapsamlı ve titiz stratejik alternatifler sürecinin bir sonucudur. Kendilerine müteşekkir olmaya devam ettiğim U. S. Steel çalışanlarımız için bu işlem, güvenliğe sarsılmaz bir odaklanma, ortak hedefler, değerler ve zengin geçmişlerle desteklenen stratejilere sahip benzer düşünen çelik şirketlerini bir araya getiriyor. Müşteriler açısından ise U. S. Steel ve NSC, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek birleşik kabiliyetlere ve inovasyona sahip gerçek anlamda küresel bir çelik şirketi yaratıyor. Bugünkü duyuru aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne de fayda sağlıyor, rekabetçi, yerel bir çelik endüstrisi sağlarken, küresel olarak varlığımızı güçlendiriyor. Ortak dekarbonizasyon odağımızın, müşterilerimize sürdürülebilirlik hedeflerini karşılayacak yenilikçi çelik çözümleri sunma becerimizi geliştirmesi ve hızlandırması beklenmektedir", diyerek görüşlerini belirtti.

Stratejik Avantajları

• - “Dünya Lideri Yeteneklere Sahip En İyi Çelik Üreticisi” Olarak Birlikte İlerliyor: Bu işlem, inovasyonu ilerletmek ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilere elektrik çeliği ve otomotiv yassı çeliği gibi yüksek kaliteli çelik ürünleri sunmak için NSC ve U.S. Steel'deki en son teknolojileri birleştiriyor. NSC ve U.S. Steel, müşterilerin yararına çelik üretiminde inovasyon ve dijital dönüşümün ön saflarında yer almak için dünya lideri teknolojilerini ve üretim yeteneklerini paylaşacak. U. S. Steel, Kuzey Amerika'daki en gelişmiş, son teknoloji ürünü sürdürülebilir tesislerden birini işleten Big River Steel ile enerji verimliliği konusunda kendini kanıtlamış bir yenilikçidir. Bu işlemden elde edilecek sinerji, öncelikle U. S. Steel ve NSC arasında maliyet etkin operasyonlar, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm de dahil olmak üzere gelişmiş üretim teknolojisi ve bilgi birikiminin bir araya getirilmesinden kaynaklanacaktır. NSC'nin teknolojisi ve ürünleri, U. S. Steel'in Madenden Çıkarılmış, Eritilmiş ve Amerika'da Üretilmiş ürün portföyünün teknik kabiliyetlerini daha da geliştirecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerin gelişen taleplerini daha iyi destekleyecektir.
• - ABD'de ve Dünyada Yüksek Sınıf Çeliğe Yönelik Artan Talebi Karşılama Yeteneğini Güçlendiriyor: U.S. Steel uzun zamandır Amerika'nın çelik endüstrisi liderlerinden biri olmuştur, NSC ise ABD'li müşterilere onlarca yıldır başarıyla hizmet vermektedir. NSC, U. S. Steel ile yüksek kaliteli çelik, otomotiv ve elektrik çeliğine yönelik artan talepten yararlanmak ve mükemmel ürün ve hizmetler sunmak için iyi bir konuma sahip olacaktır. Ayrıca NSC, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerine hizmet vermeye ve her uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek performanslı çelik ürünler sunmaya kararlıdır.
• - Küresel Çelik Endüstrisini Karbondan Arındırma ve Sürdürülebilir Bir Dünyaya Doğru Yönlendiriyor. NSC ve U.S. Steel, 2050 yılına kadar karbonsuzlaştırma taahhüdünü paylaşmakta ve sürdürülebilirlik sorunlarını çözmenin bir çelik üreticisinin varlığının ve büyümesinin temel bir dayanağı olduğunu kabul etmektedir. İşlem sonrası iş birliğinin önemli bir alanı, bu hedefi ilerletmeye devam etmek ve karbonsuzlaştırmada alternatif teknolojileri yönlendirmek olacaktır. NSC, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine doğru ilerlemek için yüksek fırınlara hidrojen enjekte etme teknolojisi, büyük boyutlu elektrik ark fırınlarında yüksek dereceli çelik üretimi ve doğrudan demir indirgeme işleminde hidrojen kullanımı dahil olmak üzere üç çığır açan teknoloji geliştirmektedir. U. S. Steel de benzer şekilde karbon ayak izini azaltmaya odaklanmış olup, mevcut operasyonlarında sürekli olarak daha az enerji kullanmaya çalışmakta, elektrik ark ocağı kapasitesini ayak izine entegre etmekte ve Arkansas'ta son teknoloji ürünü ikinci bir mini değirmen inşa etmektedir.
• - U. S. Steel ve Birleşik Çelik İşçileri Sendikası arasındaki Tüm Anlaşmaları Onurlandırır: NSC, işyerinde güvenlik ve sendikalarla iş birliği içinde çalışma konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. U.S. Steel'in sendikalarıyla yürürlükte olan tüm toplu iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere çalışanlarıyla olan tüm taahhütleri yerine getirilecek ve NSC bu ilişkileri kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıdır.
• - Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler ve Toplumlar Dahil Olmak Üzere Güçlü Paydaş İlişkilerini Sürdürmeyi Taahhüt Eder: Birleşik işgücü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve küresel operasyonlar için kritik öneme sahiptir. İşlemin tamamlanmasının ardından U. S. Steel ikonik adını, markasını ve Pittsburgh, PA'daki genel merkezini koruyacaktır. NSC, U. S. Steel'in tedarikçileri, müşterileri, çevre toplulukları ve U. S. Steel'in faaliyetlerini destekleyen insanlarla güçlü ilişkilerini sürdürmeye ve bu toplulukların üretken bir üyesi olmaya kararlıdır.
• - Hem NSC hem de U. S. Steel Hissedarları için Önemli Değer Yaratıyor: Bu işlem, NSC'nin 'Dünya Lideri Yeteneklere Sahip En İyi Çelik Üreticisi' olarak büyümesini hızlandırmakta ve NSC hissedarları için daha yüksek büyüme, daha fazla karlılık ve uzun vadeli değer sunmaya hazırlanmaktadır. Tamamı nakit olan teklif aynı zamanda U. S. Steel hissedarları için güçlü bir değer yaratımı ve değer kesinliği sağlamaktadır. Bu işlem, U. S. Steel ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülen kapsamlı ve sağlam bir stratejik incelemenin başarılı bir sonucudur. Hisse başına 55,00 $'lık satın alma fiyatı, U. S. Steel'in 15 Aralık 2023 tarihindeki kapanış hisse senedi fiyatına göre %40'lık bir primi temsil etmektedir.

İşlem Detayları

İşlemin 2024 takvim yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde, U. S. Steel'in hissedarlarının onayına, geleneksel düzenleyici onayların alınmasına ve diğer geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak tamamlanması beklenmektedir. NSC, işlemi ağırlıklı olarak belirli Japon bankalarından alınan borçlardan elde edilecek gelirlerle finanse etmeyi planlamaktadır ve halihazırda finansman taahhütlerini güvence altına almıştır. İşlem herhangi bir finansman koşuluna tabi değildir.

Danışmanlar

Citi, NSC'nin mali danışmanı olarak görev yapmaktadır. Ropes & Gray LLP, NSC'nin yasal danışmanı olarak görev yapmaktadır. Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC ve Evercore, U.S. Steel'in finansal danışmanları olarak görev yapmaktadır. Milbank LLP ve Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, U. S. Steel'in yasal danışmanları olarak görev yapmaktadır.

Konferans Araması

NSC ve U. S. Steel, önerilen satın alma işlemini analistler ve yatırımcılarla görüşmek üzere bugün (18 Aralık 2023) ABD'de EST saatiyle 8:00'de (Japonya'da JST saatiyle 10:00) bir konferans görüşmesi düzenleyecektir. Konferans görüşmesinin web yayınını dinlemek ve slayt sunumuna erişmek için U. S. Steel web sitesini ziyaret edin, www.ussteel.com ve “Investors” bölümüne tıklayın. Aramadan sonra kaydı U. S. Steel’in yatırımcı ilişkileri web sitesinde bulabilirsiniz: https://investors.ussteel.com/.

Önerilen satın alma hakkında daha çok bilgi için: www.BestDealforAmericanSteel.com.

NSC Hakkında

NSC, Japonya'nın en büyük çelik üreticisi ve dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biridir. NSC'nin küresel ham çelik üretim kapasitesi yaklaşık 66 milyon tondur ve dünyada yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam etmektedir. NSC'nin üretim üssü Japonya'dır ve şirketin 15 ülkede daha varlığı bulunmaktadır: Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Tayland, Endonezya, Vietnam, Brezilya, Meksika, İsveç, Çin ve diğerleri. NSC yaklaşık 40 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ortak girişim kurmuş ve çalışanları, işçi sendikaları, tedarikçileri, müşterileri ve toplumla iş birliğine dayalı ve iyi ilişkiler kurmaya odaklanmıştır. “Dünya Lideri Yeteneklere Sahip En İyi Çelik Üreticisi” olarak NSC, dünya lideri teknolojileri ve üretim yeteneklerini takip etmekte ve mükemmel ürünler ve hizmetler sunarak topluma katkıda bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://www.nipponsteel.com.

U. S. Steel Hakkında

1901 yılında kurulan U. S. Steel, lider bir çelik üreticisidir. Şirketin müşteri odaklı Best for All® stratejisi, güvenliğe sarsılmaz bir şekilde odaklanarak U. S. Steel ve paydaşları için daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek sunmaktadır. Yenilenen inovasyon vurgusuyla U. S. Steel, otomotiv, inşaat, beyaz eşya, enerji, konteyner ve ambalaj sektörlerine yüksek katma değerli çelik ürünleriyle hizmet vermektedir. Şirket ayrıca gelişmiş demir cevheri üretimini sürdürmekte ve yıllık 22,4 milyon net ton ham çelik üretim kapasitesine sahiptir. U. S. Steel'in genel merkezi Pittsburgh, Pennsylvania'da olup, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Avrupa'da dünya standartlarında operasyonları bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.ussteel.com.

İlave Bilgi ve Nerede Bulunabileceği

Bu basın açıklaması, United States Steel Corporation ("Şirket") ile NSC arasında önerilen işlemle ilgilidir. Önerilen işlemle bağlantılı olarak Şirket, Şirket'in Schedule 14A ("Proxy Statement") vekaletname beyanı da dahil olmak üzere ilgili materyalleri Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ("SEC") sunacaktır. Ön Vekalet Beyanında yer alan bilgiler eksiksiz olmayacaktır ve değiştirilebilir. Kesin Vekalet Beyanı Şirket'in hissedarlarına teslim edilecektir. Şirket ayrıca önerilen işlemle ilgili olarak SEC'e başka belgeler de sunabilir. Bu basın bülteni, Vekaletname veya önerilen işlemle bağlantılı olarak SEC'e sunulabilecek diğer belgelerin yerine geçmez. Önerilen işlem, Şirket hissedarlarının değerlendirmesine sunulacaktır. HERHANGİ BİR OYLAMA KARARI VERMEDEN ÖNCE, ŞİRKET HİSSEDARLARININ, VEKALETNAME DE DAHİL OLMAK ÜZERE SEC'E SUNULMUŞ VEYA SUNULACAK OLAN İLGİLİ TÜM BELGELERİ VE BU BELGELERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİ VEYA EKLERİ, ŞİRKET, NSC VE TEKLİF EDİLEN İŞLEM HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER İÇEREBİLECEKLERİ İÇİN, MEVCUT OLDUKLARINDA DİKKATLİCE VE BÜTÜNÜYLE OKUMALARI GEREKMEKTEDİR.

Şirket'in hissedarları, ön Vekaletname ve kesin Vekaletname'nin (her durumda, mevcutsa ve mevcut olduğunda) ücretsiz kopyalarını ve ayrıca Şirket, NSC ve önerilen işlem hakkında önemli bilgiler içeren diğer belgeleri, bu belgeler SEC'e sunulduktan sonra, SEC'in web sitesinden (www.sec.gov) ücretsiz olarak edinebileceklerdir. Vekaletname ve Şirket tarafından SEC'e sunulan diğer belgelerin kopyaları, United States Steel Corporation, 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, Tel: 412-433-1121, Kurumsal Sekreterin Dikkatine adresine talepte bulunarak veya Şirketin web sitesinden ücretsiz temin edilebilir: www.ussteel.com.

Talep Çağrısına Katılanlar

NSC, Şirket ve bunların direktörleri ve bazı üst düzey yöneticileri ve çalışanları, önerilen işlemle ilgili olarak Şirketin hissedarlarından vekalet alınması sürecine katılımcılar olarak kabul edilebilir. SEC kuralları uyarınca, Şirket hissedarlarının menkul kıymet varlıkları ile doğrudan veya dolaylı çıkarlarının bir açıklaması da dahil olmak üzere, önerilen işlemle bağlantılı olarak yapılan taleplere katılımcı olarak kabul edilebilecek Şirket yöneticileri ve üst düzey yöneticileri hakkında bilgi veya başka türlü, SEC'ye sunulduğunda Vekaletnamede belirtilecektir. Bu kişilere ilişkin bilgiler, her şirketin yıllık vekalet beyanında ve daha sonra SEC'ye sunulan diğer belgelerde yer alır ve dosyalandığında Vekaletname beyanına dahil edilecektir. Vekaletnamenin ve benzeri diğer materyallerin ücretsiz kopyaları önceki paragrafta açıklandığı gibi elde edilebilir.

İleriye dönük açıklamalar

Bu basın bülteni, Şirket ve NSC ile ilgili olarak, terimin 1995 Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Kanunu ve diğer menkul kıymetler kanunları kapsamında tanımlandığı şekliyle, risklere ve belirsizliklere tabi olan "ileriye dönük açıklamalar" teşkil edebilecek bilgiler içermektedir. İleriye dönük açıklamaların, bu bölümlerdeki ileriye dönük açıklamalara ilişkin güvenli liman hükümleri kapsamında olmasını amaçlıyoruz. Genel olarak bu tür ileriye dönük açıklamaları “inanmak”, “beklemek”, “niyet etmek”, “tahmin etmek”, “öngörmek”, “proje yapmak”, “hedeflemek”, “tahmin etmek”, “amaçlamak”, “yapmalı”, “planlamalı”, “hedef”, “gelecek”, “irade”, “olabilir” kelimelerini ve benzeri ifadeler kullanarak veya diğer hususların yanı sıra gelecekteki faaliyet veya faaliyetlere ilişkin genel görüşleri ifade eden açıklamalara ilişkin herhangi bir tartışma ile bağlantılı olarak gelecek tarihleri kullanarak Gelecekte gerçekleşmesini beklediğimiz veya öngördüğümüz mali sonuçlar, faaliyet veya mali performans, eğilimler, olaylar veya gelişmeler, öngörülen maliyet tasarrufları, potansiyel sermaye ve operasyonel nakit iyileştirmeleri ve küresel ekonomik ortamdaki değişiklikler ile satın almanın tamamlanma zamanlaması da dahil olmak üzere teklif edilen satın almaya ilişkin açıklamaları kullanarak belirledik.  Ancak bu kelimelerin veya benzer ifadelerin bulunmaması, bir açıklamanın ileriye dönük olmadığı anlamına gelmez. İleriye dönük açıklamalar, tarihi gerçekler değildir, bunun yerine yalnızca Şirketin gelecekteki hedefleri, planları ve geleceğe dair beklentilerimiz ve birçoğu doğası gereği belirsiz olan ve şirketin ya da NSC’nin kontrolü dışında olan diğer olayları temsil ederler. Şirketin veya NSC'nin gerçek sonuçlarının ve mali durumunun, bu ileriye dönük açıklamalarda belirtilen beklenen sonuçlardan ve mali durumdan muhtemelen önemli ölçüde farklı olması mümkündür. Şirketin veya NSC'nin yönetimi, duruma göre, bu ileriye dönük açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla makul olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, bu tür ileriye dönük açıklamalara gereğinden fazla güvenmemeye dikkat edilmelidir çünkü bu tür açıklamalar yalnızca yapıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir. Ayrıca ileriye dönük açıklamalar, fiili sonuçların Şirketin veya NSC'nin geçmiş deneyimlerinden ve mevcut beklentilerimizden veya tahminlerimizden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek belirli risklere ve belirsizliklere tabidir. Riskler ve belirsizlikler, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: tarafların önerilen işlemi zamanında veya herhangi bir zamanda tamamlama yeteneği; tarafların önerilen işlemle ilgili kesin anlaşmayı ve birleşme planını ("Birleşme Anlaşması") feshetmesine neden olabilecek, önerilen işlemin gerekli hükümet ve düzenleyici onaylarının zamanlaması, alınması ve şart ve koşulları; Birleşme Sözleşmesinin feshini gerektirebilecek herhangi bir olay, değişiklik veya diğer koşulların ortaya çıkması; Şirketin hissedarlarının önerilen işlemi onaylamama olasılığı; gerekli hissedar onayının sağlanmasına ilişkin riskler ve belirsizlikler; Birleşme Anlaşmasının taraflarının önerilen işlemin koşullarını zamanında veya hiç karşılayamama riski; önerilen işlem nedeniyle devam eden iş operasyonlarından dolayı yönetim süresinin kesintiye uğramasıyla ilgili riskler; önerilen işlemin bekleme süresi boyunca Şirketin belirli iş fırsatlarını veya stratejik işlemleri takip etme kabiliyetini etkileyebilecek belirli kısıtlamalar; önerilen işlemle ilgili herhangi bir duyurunun, Şirketin adi hisse senetlerinin veya NSC'nin adi hisse senetlerinin veya Amerikan Depo Sertifikalarının piyasa fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratma riski; önerilen işlemden kaynaklanan beklenmeyen maliyet veya harcama riski; önerilen işlemle ilgili herhangi bir dava riski; ve önerilen işlemin ve duyurusunun, Şirketin veya NSC'nin müşterileri elde tutma, kilit personeli tutma ve işe alma ve müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar ve diğer iş ilişkileri ile ilişkilerini sürdürme kabiliyeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olma riski. işletme sonuçları ve genel olarak iş ve bekleyen önerilen işlemin Şirket yönetiminin dikkatini dağıtma riski. Şirket, okuyucularını 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıl için Form 10-K'ya ve 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren çeyreğe ilişkin Form 10-Q Üç Aylık Raporuna ve Şirketin gelecekteki performansıyla ilişkili diğer risklerle ilgili SEC'e sunduğu diğer belgelere yönlendirmektedir. Bu belgeler, gerçek sonuçların ileriye dönük açıklamalarda yer alanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek önemli faktörleri içerir ve tanımlar. NSC'nin ileriye dönük açıklamalarıyla ilgili riskler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgesel ve küresel makroekonomik koşullardaki değişiklikler; çelik endüstrisinde aşırı kapasite ve arz fazlası; NSC'nin bölgesel pazarlarındaki adil olmayan ticaret ve fiyatlandırma uygulamaları; düşük çelik fiyatları veya fazla demir cevheri arzı olasılığı; temel ham maddelerin piyasa fiyatlarında önemli artış olasılığı; Japon yeninin ABD doları ve diğer önemli yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi olasılığı; ikame malzemelere yönelik pazar payı kaybı; NSC'nin maliyetleri azaltma ve işletme verimliliğini artırma yeteneği; planlanan ittifakların, satın almaların veya yatırımların tamamlanamaması veya bu tür ittifakların, satın almaların veya yatırımların beklenen sonuçları vermeme olasılığı; NSC'nin tedarik zincirini bozabilecek doğal afetler ve kazalar veya öngörülemeyen olayların yanı sıra NSC'nin iş faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek diğer olaylar; CO2 emisyonlarıyla ilgili riskler ve NSC'nin karbon nötrlüğü konusundaki mücadelesi; gelişmekte olan ekonomilerde iş yapmanın ekonomik, politik, sosyal ve hukuki belirsizliği; Ürünlerimizdeki herhangi bir kusurdan kaynaklanan masraflara maruz kalma veya diğer çelik üreticilerinin ürün kusurlarından dolayı ek maliyetlere ve itibar kaybına uğrama olasılığı; fikri mülkiyet haklarımızı koruyamama veya üçüncü tarafların fikri mülkiyet ihlali iddialarıyla karşı karşıya kalma olasılığımız; ticaret kanunları ve tarifelerin yanı sıra vergi, çevre, sağlık ve güvenlik kanunları da dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanun ve yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler; ve veri ihlalleri ve veri hırsızlığı nedeniyle itibarımızın ve işimizin zarar görmesi olasılığını içerir. Bu basın bültenindeki tüm bilgiler yukarıdaki tarih itibarıyladır. Ne Şirket ne de NSC, yasaların gerektirdiği haller dışında, ileriye dönük herhangi bir beyanı, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle Şirketin veya NSC'nin beklentilerindeki fiili sonuçlara veya değişikliklere uyacak şekilde güncelleme görevi üstlenir.

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.

Fotoğraflar\Multimedya galeri için: https://www.businesswire.com/news/home/53872312/en

İletişim

NSC İletişim Medya pr_contact@jp.nipponsteel.com Kayo Kikuchi / +81-3-6867-2977 / kikuchi.26s.kayo@jp.nipponsteel.com Masato Suzuki / +81-3-6867-2135 / suzuki.s4f.masato@jp.nipponsteel.com

Yatırımcılar ir@jp.nipponsteel.com Yuichiro Kaneko / +81-80-9022-6867 / kaneko.yc3.yuichiro@jp.nipponsteel.com Yohei Kato / +81-80-2131-0188 / kato.rk5.yohei@jp.nipponsteel.com

Genel Sorular (U.S.) Nippon Steel North America, Inc. / +1 (713) 654 7111

U.S. Medya İletişim NSCMedia@teneo.com Robert Mead / +1 (917) 327 9828 / Robert.Mead@teneo.com Monika Driscoll / +1 (929) 388 9442 / Monika.Driscoll@teneo.com Tucker Elcock / +1 (917) 208 4652 / Tucker.Elcock@teneo.com

U. S. Steel İletişim Medya Tara Carraro Senior Vice President, Chief Communications Officer T- 412-433-1300 E- media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher T- 212-355-4449

Yatırımcılar Emily Chieng Investor Relations Officer T – (412) 618-9554 E – ecchieng@uss.com

Kaynak: United States Steel Corporation ve Nippon Steel Corporation