Teva Hisse Senedi Başına 82.00 $'dan Nakden ve Hisse Senedi Olarak Ödemek Üzere Mylan'ı AlmaTeklifinde Bulunuyor

21 Nisan 2015 12:45 UTC

Teva Hisse Senedi Başına 82.00 $'dan Nakden ve Hisse Senedi Olarak Ödemek Üzere Mylan'ı AlmaTeklifinde Bulunuyor

Sektör Lideri Bir Şirket Yaratmak Üzere Birleşme, Küresel Jenerik İlaç Sektörünü Dönüştürme ve Benzersiz, Farklılaştırılmış Bir İşletme Modeli Yaratma Gücü, Jenerik ve Uzmanlık İlaç Alanlarında Önemli Değerlerini ve Becerilerini Güçlendirme Kapasitesi

Teva ve Mylan Hissedarları için Çok Çekici Stratejik ve Finansal Faydalar

Teva’nın Teklifi Mylan Hissedarları için Önemli Kar Payı ve Hızlı Değer ile Birleşik Şirketin Güçlü Potansiyeline Katılma Fırsatı Vaat Ediyor

Mylan Hissedarları için Mylan’ın Perrigo'yu Alma Teklifinden Daha Çekici Bir Alternatif

Gelişmiş Finansal Profil, Kaldıraçlamanın Hızlı Düşüşü için Fırsat Oluşturma, Gelecek Büyüme ve Başlıca Uzmanlık Tedavisi Alanlarında Daha Fazla Yatırım Fırsatı

Hemen ve Uzun Vadede Sürdürülebilir Brüt ve Net Gelir Artışı Sağlama Gücü

Somut, Elde Edilebilir Maliyet Sinerjileri ve Tahmini Olarak Yıllık 2 Milyar $ Tutarında Vergi Tasarrufu Sağlama Fırsatları

Teva Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Girmeyen Hisse Senedi Kazançlarında 1. Yılda 14-16 Aralığından Başlamak ve 3.Yılda %30 Düzeyine Yaklaşmak Üzere Önemli Ölçüde Büyüme Öngörüyor

KUDÜS--(BUSINESS WIRE)-- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE ve TASE: TEVA) bugün Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) şirketinin bekleyen tüm hisselerini Mylan hissesi başına 82.00 $'lık işlemle satın almayı teklif ettiğini duyurdu; işlemin %50'sinin nakit, %50'sinin de tahvil olarak gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Teva'nın nakit ve tahvil teklifi, Mylan hissedarlarına somut kar payı ve hızlı nakit değeri sağlarken mali ve ticari bakımdan daha güçlü bir şirkete katılarak gelecek değer yaratımı için önemli bir potansiyel sunuyor.

Ayrıca Teva’nın teklifi, Mylan hissedarları için Mylan'ın 8 Nisan 2015 tarihinde Perrigo Company plc (NYSE ve TASE: PRGO) şirketini alma teklifinden daha çekici bir alternatif, Mylan şirketi için de bağımsız bir temelde daha iyi bir atılım imkanı sunuyor. Teva’nın teklifi, Mylan hissedarları için, Mylan'ın Perrigo için yaptığı resmi olmayan teklifle ilgili basın açıklamasından önceki son işlem günü olan 7 Nisan 2015 tarihindeki Mylan hisse fiyatına göre %37,7'lik kar payı ve Teva ile Mylan arasındaki işlemle ilgili yaygın spekülasyondan önceki son işlem günü olan 10 Mart 2015 tarihindeki Mylan hisse fiyatına göre %48,3'lük bir kar payını temsil ediyor.

Teklif edilen Teva ve Mylan birleşmesi, ilaç sektöründe küresel jenerik alanını dönüştürme gücüne sahip, lider bir şirket yaratacaktır. Bu birleşme; gelişmiş ölçeği, üretim ağı, baştan sona ürün portföyü, ticarileştirme becerileri ve coğrafi erişimle birlikte ciddi oranda daha etkili ve gelişmiş altyapı kazandıracaktır. Bu platformla birlikte birleşik şirket, uzman ilaç geliştirme ve ticarileştirme alanında güçlü becerilerden faydalanarak daha karmaşık teknolojilere, daha sağlam ve sürdürülebilir ürünlere odaklanabilecektir. Bunun sonucunda birleşik şirket, bugün dünya genelindeki hastalar arasında ve sağlık sistemlerinde hakim olan önemli eğilim ve kesiklikleri ele alan benzersiz ve farklılaştırılmış bir işletme modeline sahip olacaktır. Ayrıca birleşik şirket gelişmiş bir mali profile sahip olacağından jenerik, uzmanlık ve her ikisinin kesişiminde gelecek büyümenin hızlı kaldıraçsızlaştırılmasında ve finansmanında önemli bir fırsat yakalanacaktır.

Teva Başkanı ve CEO'su Erez Vigodman konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Teklifimiz hem Teva hem Mylan hissedarları hem de diğer hissedarlar için caziptir. Teklifimiz Teva hissedarlarına çok çekici stratejik ve finansal faydalar sağlarken Mylan hissedarlarına hisseleri için somut kar payı ve hızlı değer artışı sunuyor; bunun yanı sıra birleşik şirketin ciddi yukarı ivme potansiyelinden faydalanmak için alan tanıyor, burada küresel jenerik piyasasını dönüştürecek ve ilaç sanayisinde benzersiz bir liderlik konumu yakalamak üzere güçlendirme potansiyelinden söz ediyorum. Uzun bir süredir Mylan’ın iş faaliyetine büyük bir saygı duymaktayız ve Mylan Yönetim Kurulu ile hissedarlarının, bizim teklifimizin Mylan'ın Perrigo'yı alma teklifinden çok daha cazip bir alternatif olduğunu kabul edeceklerinden eminiz.

Geçen yıl Teva'nın kaydettiği ilerlemeden son derece memnunuz; bu ilerleme şirketimizin temelini güçlendirdi, ana uzmanlık franchise'larını korudu ve organik büyüme için motor sistemlerimizi oluşturdu. Çalışanlarımızın, üretim ağımızın ve jenerik ve uzmanlık ilaç alanlarındaki becerilerimizi daha da geliştirerek Teva'nın geleceğine büyük bir güvenle bakıyoruz. Teva ve Mylan birleşmesi, iki şirketin somut temellerini geliştirmek üzere gerçekten benzersiz bir fırsattır. İkisinin bir araya gelmesi, hedeflerimize ulaşmamız için çok daha güçlü, çok daha etkili bir platform sağlayacaktır. Tek şirket olarak, farklılaştırılmış bir işletme modeli elde etmek üzere altyapıya ve becerilerere sahip oluruz ve uzmanlık ve jenerik ilaçlarla hastaların ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünleri, cihazları, hizmetleri ve teknolojileri tam olarak entegre edebiliriz.”

Vigodman şöyle devam etti: “Ayrıca teklif edilen bu işlem, Mylan'ın diğer tüm hissedarlarının çıkarlarını da en iyi şekilde genişletiyor. Birleşik şirket, Mylan'ın sağlık alanına yeni standartlar kazandırma vizyonunu geliştirmeye devam edecek ve tüm dünyanın makul fiyatlı, yüksek kaliteli ilaçlardan oluşan en geniş yelpazeye erişmesini sağlama fırsatlarını çoğaltacak. Önemli bir başka açıysa, çalışanların daha büyük bir şirketin parçası olarak büyüme ve gelişme için somut fırsatlardan yararlanabilecek olmasıdır. Çalışanlarımız için parlak bir gelecek, müşterilerimiz için de zengin seçeneklerin olduğu bir dünya için sabırsızlanıyoruz.”

Vigodman sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Jenerik sektörüne liderlik eden ve uzmanlık ilaçlarında ve biyolojik ürünlerde güçlü atılımlar yapan şirketlerimiz yıllara uzanan deneyime ve başarıya sahiptir. Teva ve Mylan kendi amaçlarına inovasyon, vizyon ve kaliteye duydukları sadakatle ulaştı. Mylan’ın faaliyeti, bizimki ile doğal olarak uyumludur ve ileri düzeyde tamamlayıcıdır; şirketlerimizi bir araya getirmek finansal ortaklarımıza en yüksek değeri sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda dünya genelindeki hastalara, müşterilere ve sağlık sistemlerine daha iyi hizmet vermemize olanak tanıyacaktır. Mylan ile birleşme işlemini tamamlamak için tüm mevzuat gereksinimleri vaktinde yerine getirilecek ve böylece Teva ve Mylan ortakları için çarpıcı bir değer gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır.”

Teva Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Yitzhak Peterburg ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Mylan'ı alma teklifi Teva Yönetim Kurulunca oy birliğiyle onaylandı ve güçlü bir şekilde desteklendi. Teva’nın stratejisi, işimize değer katacak ölçek ve kaynaklarla birlikte daha güçlü, daha çeşitlendirilmiş bir bünye haline gelme amacımızı güçlendiren büyüme fırsatlarını agresif bir şekilde değerlendirmek şeklindedir. Teklif ettiğimiz birleşme, bizi bu hedeflere yaklaştıracak ve Teva hissedarları için önemli ve sürdürülebilir değer yaratacaktır.”

Teva ve Mylan Birlikte: Çarpıcı Bir Stratejik Mantık

• Jenerik İlaç Sektörünü Dönüştürme Gücüne Sahip Sektör Lideri Bir Şirket Yaratılacaktır: Satın alma işlemi, liderlik pozisyonları ve güçlü operasyonlar, dünya genelindeki çekici pazarlarda satış ve AR-GE platformları dahil olmak üzere son derece geniş kapsamlı ve çok daha verimli küresel bir etkiye sahip bir şirket yaratacaktır. Birleşik şirket sağlam, sektörde lider bir satış altyapısından ve genişleyen ağ içerisinde köklü müşteri ve sağlayıcı ilişkilerinden yararlanacaktır. Sonuç olarak, dünya lideri olarak pazara açılma becerilerine sahip çok daha etkili, esnek ve rekabetçi bir küresel platform ortaya çıkar.
  
  Teva ve Mylan şirketlerinin sunduğu ürünler birbirleri için son derece tamamlayıcı özelliktedir ve bir araya geldiklerinde ABD'de 400'ün üzerinde bekleyen ANDA başvuruları ve 80'in üzerinde FTF patent statüsüyle sektördeki en geniş portföyü yaratabilirler.
  
  Ayrıca birleşik şirket, daha karmaşık, üretimi zor, sağlam ürünlere odaklanmak üzere gerekli beceri ve teknolojilere kavuşacak, bağlılık ve uyumluluğu geliştirirken daha iyi değer ve erişebilirlik sunabilecektir. Teva'nın bu alandaki becerileri, Mylan'ın oftalmik ürünleri, yumuşak jel kapsülleri, topikal ve inhalan teknolojileri, “Wave 2” biyo-eşdeğerleri, enjektablları ve alternatif dozaj formları ile Antiretroviral (ARV) ürünlerinin eklenmesiyle önemli ölçüde genişleyecektir.
  
  Birleşik şirket ayrıca jenerik ilaç sanayisinde ve dünyanın lider entegre API alanında en gelişmiş AR-GE becerilerinden de faydalanacaktır.

• Jenerik ve Uzmanlık İlaç Alanında ve İkisinin Kesişiminde Önemli Değer ve Becerileri Güçlendirirken Benzersiz ve Farklılaştırılmış Bir İşletme Modeli Yaratır: Teva, birleşen şirketin 10 milyar $'lık uzmanlık ilaçları iş hacmine yatırım yapmaya ve bu hacmi büyütmeye kararlıdır; bu şekilde halihazırdaki iş hacminin ayrı ayrı şirketlerin bağımsız ürün sunumlarının birleştirilmesine dayanarak daha güçlü bir şekilde artacağını öngörmektedir. Birleşen şirket halihazırdaki ve gelecekteki, ticarileştirme faaliyetlerini genişletmek üzere multiple skleroz, solunum, ağrı, migren, hareket engelleri ve alerji tedavisi alanında lider konumlarla birlikte gelişmiş küresel altyapıdan yararlanabilir.
  
  Ayrıca birleşen şirketin önemli ölçüde güçlenen finansal konumu ve kaynakları sayesinde uzmanlık AR-GE programlarına daha fazla yatırım yapma ve kısa ve uzun vadeli büyüme sağlayan iş geliştirme fırsatlarını agresif bir şekilde izleme imkanı yaratılır.

Teva ve Mylan Birleşmesiyle Elde Edilecek Önemli Finansal Faydalar

• Gelecekteki Büyümeyi Hızlandırmak için Güçlü Mali Profil: Birleşen şirket, gelişmiş bir mali profile sahip olacak ve böylece gelecekteki büyümenin finanse edilmesi için fırsat yaratılacaktır. Birleşen Teva ve Mylan 2014 yılı için tahmini 30 milyar $ değerinde gelir ve yine 2014 için tahmini 9 milyar $ FAVÖK'e sahip olur.
  
  Birleşen şirket, brüt büyümede orta haneli rakamları içeren güçlü bir uzun vadeli büyüme profiline sahip olurken Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Girmeyen Hisse Senedi Kazançlarında da artış sağlar. 2016 yılında, birleşen şirketin tek seferlik yeniden yapılandırma maliyetleri hariç 6 milyar $'dan fazla nakit akışının yanı sıra 30 milyar $'dan fazla gelir ve 10 milyar $'dan fazla FAVÖK elde etmesi öngörülüyor. 2018 yılında ise birleşen şirketin, operasyonlarından 8,5 milyar $'dan fazla nakit akışı, 33 milyar $'dan fazla gelir ve 13 milyar $'dan fazla FAVÖK elde etmesi öngörülüyor.

• Finansal Güç ve Esnekliği Korur: Birleşen şirketin, güçlü bir borç kapasitesine ve yatırım derecesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca birleşen şirketin güçlü nakit akışı, 24 ay sonra FAVÖK'te 3 katı brüt borç düzeyinde veya altında kaldıraç düşüşüne ve FAVÖK temelinde net borç için daha düşük bir düzeye olanak tanıyacaktır. Sonuç olarak birleşen şirket, Teva'nın açıkladığı değer artırma ve tamamlayıcı alımlar üzerinden büyüme stratejisine uygun olarak, birinci günden itibaren hem uzmanlık ilaçlarında hem de jenerik ilaçlarda portföyünü genişletmek üzere gelecek alımları planlamak için güçlü bir şekilde konumlanacaktır.
• Teva'nın Açıkladığı İş Geliştirme Kriterleriyle Uyumlu Güçlü Maliyet Sinerjileri ve Gelecek Değeri Oluşturma: Teva ve Mylan hissedarları, birleşen şirketin yakın ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline katılma fırsatından yararlanacaktır. Erişilebilir maliyet sinerjileri ve vergi tasarruflarına yönelik fırsatların, yıllık 2 milyar $ civarında olması öngörülürken bu tutarın satın alma işleminin tamamlanmasından sonraki üçüncü yıl itibarıyla büyük ölçüde elde edileceği tahmin ediliyor. Teva tasarrufların operasyonel, SG&A, üretim ve AR-GE verimliliğinin yanı sıra vergi tasarruflarından elde edileceğini öngörüyor.
  
  Teva birleşmenin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Girmeyen Hisse Senedi Kazançları bakımından önemli ölçüde artış sağlayacağını ve beklenen GKGMİ'ye girmeyen hisse senedi artışının ilk yılda 14-16 oranlarında olacağını, üçüncü yılda ise %30'a yaklaşacağını düşünüyor.

• Hissedarlara Sürekli Sermaye Getirisi: Teva halihazırdaki temettü politikasını devam ettirmeyi bekliyor ve ayrıca sürekli olmak üzere hissedarlarına sermaye getiri fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürmeyi öngörüyor.

Zamanlama ve Onaylar

Teklif Teva Yönetimi Kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Bu teklif, teamüli koşullara tabidir. İşlem, bir finans koşuluna tabi olmayacak veya Teva hissedar oyu gerektirmeyecektir. Teva’nın teklifi, Mylan'ın Perrigo'yu satın alma teklifini veya herhangi bir alternatif işlemi tamamlamamasına bağlıdır.

Teva danışmanlarıyla birlikte, Teva ve Mylan birleşmesinin mevzuata ilişkin tüm yönlerini dikkatle incelemiştir. Teva, kapanmaya engel maddesel engellerin bulunmadığı bir işlem yapısı oluşturabileceğinden ve mevzuatla ilgili gereksinimleri yerine getirmek üzere gerekli olursa elden çıkarma işlemlerini belirleyip hemen gerçekleştirebileceğinden emindir.

Teva teklif edilen işlemin 2015 yılı sonuna kadar tamamlanabileceğini öngörüyor. Teva, Teva ile Mylan arasında bir işlemin yerine getirileceğine dair hiçbir garanti olmadığını belirtiyor.

Mylan'a Mektup

21 Nisan 2015 tarihinde Mylan Yönetim Kurulu Başkanı'na gönderilen mektubun metni aşağıda yer almaktadır.

Sevgili Robert:

Bu mektubu size, Teva ile Mylan'ın birleşmesinin her iki şirket için de son derece cazip stratejik ve finansal faydalar taşıdığına ve her iki tarafın hissedarları açısından somut değer yaratacağına olan inancımızı paylaşmak için yazıyorum. Teklif edilen Teva ve Mylan birleşmesi, ilaç sektöründe küresel jenerik alanını dönüştürme gücüne sahip, lider bir şirket yaratacaktır. Şirket, jenerik ve uzmanlık ilaçlarında önemli değerlerini ve becerilerini güçlendirmek üzere benzersiz ve farklılaştırılmış bir şirket modeline ve kapasiteye kavuşacaktır. Teva ve Mylan birleşmesinin, Mylan'ın teklif ettiği Perrigo alımı ile karşılaştırıldığında Mylan şirketi ve hissedarları için çok daha çekici ve değer yaratıcı bir alternatif olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz.

Hem Teva hem de Mylan halihazırda yüksek kalitede, makul fiyatlı iilaçlar sağlamaları bakımından küresel liderler olarak tanınsa da şirketlerimizin birleşmesi bu liderliğe çarpıcı bir ivme kazandıracaktır. Teva ve Mylan birleşmesi; gelişmiş ölçeği, üretim ağı, baştan sona ürün portföyü, ticarileştirme becerileri ve coğrafi erişimle birlikte ciddi oranda daha etkili ve gelişmiş altyapıya kavuşmamızı sağlayacaktır. Bir araya geldiğimizde uzmanlık ilaçları gelişimi ve ticarileştirmesi alanındaki güçlü becerilerle birlikte daha karmaşık, daha dayanıklı ve sürdürülebilir ürünlere odaklanarak benzersiz ve farklılaştırılmış bir işletme modeline kavuşabiliriz. Birleşme sayesinde, dünya genelindeki hastaların ve sağlık sistemlerinin değişen gereksinimlerine daha iyi bir şekilde yanıt verilebilir. Ayrıca birleşen şirket gelişmiş bir mali profile sahip olacak, dolayısıyla jenerik, uzmanlık ve her ikisinin kesişiminde gelecek büyümenin hızlı kaldıraçsızlaştırılmasında ve finansmanında önemli bir fırsat elde edilecektir. Sonuçta, halihazırdaki ortamda üstünlük kazandıracak ölçek ve erişime sahip bir yapı ortaya çıkacaktır ve ben sizin bundan büyük bir memnuniyet duyacağınızı biliyorum.

Sonuç olarak, her iki şirketin de şu anda bu birleşmeyi arzu etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kamuya açık bilgilerden yola çıkarak yaptığımız analize dayanarak, Mylan'ı hisse başına 82,00 $'dan satın almak üzere bir işlem gerçekleştirmeyi, %50'sini nakden, %50'sini de Teva tahvili ile almayı teklif ediyoruz. Teklif, Mylan'ın Perrigo için yaptığı resmi olmayan teklifiyle ilgili basın bülteninden önceki son işlem günü olan 7 Nisan 2015 tarihinde Mylan hisse senedi fiyatına göre %37,7 oranında bir sermaye kazancını temsil etmektedir. Bu teklif, Teva ile Mylan arasındaki işlemle ilgili olarak yayılan spekülasyondan önceki son işlem günü olan 10 Mart 2015 tarihindeki etkilenmemiş Mylan hisse senedi fiyatına göre %48,3 oranında bir sermaye kazancını temsil etmektedir.

Bu işlem, Mylan hissedarlarına sağladığı avantajlar bakımından benzersizdir: ciddi oranda peşin kazanç artışı, önemli düzeyde ve hemen nakit karşılıkları ve likiditenin yanı sıra birleşmemizle birlikte ortaya çıkacak avantajlardan yararlanabilecekleri lider bir küresel farmasötik şirketinde hisse sahipliği. Teklif edilen Perrigo alımında veya şirketin bağımsız stratejisine devam etmesi halinde Mylan hissedarları bu faydaları elde edemez.

Ticari, coğrafi ve kültürel açıdan bakıldığında birbirinden çok farklı şirketlerle entegre olmak bakımından son derece başarılı bir performans geçmişimiz vardır. Özellikle jenerik, tamamlayıcı coğrafi faaliyetler ve başarı odaklı kültürlere verdiğimiz önem gibi başlıca ortak özelliklerimiz göz önüne alındığında şirketlerimizin en iyi öğelerini başarılı bir şekilde entegre etmeye ve korumaya hiçbir engel göremiyoruz. Birleşen şirket, her iki şirketin çalışanları için de önemli ek fırsatlar sağlayacaktır.

Ayrıca bu teklif, tüm diğer Mylan ortaklarının ve iki tarafın da faaliyet gösterdiği toplulukların çıkarlarını da en iyi şekilde besleyecektir. Mylan'ın stratejisini ilerletmeye devam edecek ve dünya nüfusunun makul fiyatlı, yüksek kaliteli ilaçlardan oluşan çok geniş bir yelpazeye erişim kazanmasını sağlamak üzere fırsatları geliştirecektir. Bunlara ek olarak Teva'nın uzun yıllardır Hollanda'daki Avrupa genel merkezini koruduğunu ve yerel topluluğa yatırım yaptığını belirtmek isteriz.

Bu işlem, hemen hayata geçirilebilir ve en kısa sürede sonuçlandırılabilir. Danışmanlarımızla birlikte, Teva ve Mylan birleşmesinin mevzuata ilişkin tüm yönlerini titizlikle inceledik ve kapanış için hiçbir somut engel taşımayan bir işlem yapısı oluşturabileceğimizden ve mevzuata ilişkin tüm hakların kazanılması için gerekmesi halinde elden çıkarma işlemlerinin hemen belirlenip uygulanabileceğinden eminiz. Hemen 1976 tarihli Hart-Scott-Rodino Antitröst Yasası'na göre yetki sahibi olmak için başvuruda bulunmayı ve kısa bir süre içinde Avrupa Komisyonu'na bildirim sürecini başlatmayı amaçlıyoruz.

17 Nisan 2015 tarihindeki basın bülteninizde zamanından erken bir şekilde potansiyel bir birleşmeden söz etmeniz bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Düşüncelerinizi ele almak ve teklif ettiğimiz birleşmenin mantığı, cazip ekonomik sonuçları ve her iki şirketin hissedarları için getireceği faydaları irdelemek üzere sizinle görüşme fırsatı yakalamaktan büyük bir memnuniyet duyarız.

Bu teklifin, Yönetim Kurulumuzca oy birliğiyle onaylandığını ve bu birleşme için son derece istekli olduğumuzu bildiririz. Satın alma işleminin ve bu işlemi hemen tamamlama fırsatının sağladığı faydalar ışığında, her iki şirketin de en kısa zamanda görüşmelere başlamasının uygun olduğunu düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde görüşülen bir işlemin hem Mylan hem de Teva şirketlerinin, ayrı ayrı hissedarlarının ve diğer hissedarlarının çıkarlarına hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, sizinle hemen çalışmaya başlamaya ve satın alma işlemini en kısa zamanda tamamlamak için gereken kaynak ve süreyi temin etmeye hazırız. Bu satın alma işlemi için mali danışmanlarımız olarak Barclays ve Greenhill & Co., yasal danışmanımız olarak da Kirkland & Ellis LLP ile anlaştık.

Bağlayıcı olmayan bu teklif, mevzuat onaylarının alınması da dahil olmak üzere teamüli koşullara bağlıdır. İşlem, bir finans koşuluna tabi olmayacak veya Teva hissedar onayı gerektirmeyecektir. Ayrıca bu teklif Mylan'ın Perrigo'yu satın alma teklifini veya herhangi bir alternatif işlemi tamamlamamasına bağlıdır.

Sizinle birlikte bu işlemi tamamlama fırsatını yakalamak için büyük bir heyecan duyuyor ve en kısa sürede sizden yanıt almayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Aklınızdaki tüm soruları yanıtlamak üzere sizin ve Yönetim Kurulunuzun hizmetinde olduğumuzu bildirmek isteriz.

Danışmanlar

Barclays ve Greenhill & Co. Teva'nın mali danışmanları olarak hizmet vermektedir. Kirkland & Ellis LLP ve Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co Teva'nın yasal danışmanları olarak hizmet vermektedir; ayrıca De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ve Loyens & Loeff N.V. Hollanda'daki yasal danışmanlardır.

Teva Hakkında

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE ve TASE: TEVA) her gün milyonlarca hasta için yüksek kaliteli, hasta odaklı sağlık çözümleri sağlayan lider bir küresel ilaç şirketidir. Genel merkezi İsrail'de olan Teva hemen her tedavi alanında jenerik ürünlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi üretmek üzere portföyünü 1000 parçanın üzerine çıkararak dünyanın en büyük jenerik ilaç üreticisidir. Uzmanlık ilaçlarında Teva, ağrı dahil olmak üzere merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları için yenilikçi tedavilerde dünya lideri konumunda olmasının yanı sıra solunum ürünleri alanında da güçlü bir portföye sahiptir. Teva ilaç geliştirme becerilerini cihazlarla, hizmetlerle ve teknolojilerle birleştirerek henüz karşılanmamış hasta ihtiyaçlarına yanıt vermenin yeni yollarını yaratmak üzere jenerik ve uzmanlık becerilerini küresel araştırma ve geliştirme bölümünde bir araya getirmektedir. Teva’nın 2014 yılı net kazancı 20,3 milyar $'a ulaşmıştır. Daha fazla bilgi için www.tevapharm.com adresini ziyaret edin.

Güvenli Liman Beyanı

Bu iletişim metni 1995 tarihli Özel Güvenlik Hakkı İhlalleri Reformu Yasası'nın kapsamına giren ileriye yönelik beyanlar içermektedir ve bunlar yönetimin şu andaki düşünce ve beklentilerine dayanmakta olup bir dizi varsayım, bilinen ve bilinmeyen riskler ve zaman için değişen ve gelecekte bu tür ileriye yönelik beyanlarda ifade veya ima edilen sonuçlardan, performanslardan veya kazanımlardan farklı olabilecek sonuçlara, performanslara veya kazanımlara yol açabilmesi muhtemel belirsizlikler içermektedir. Bu varsayımlar, bilinen veya bilinmeyen riskler ve belirsizlikler; 31 Aralık 2014 gününde sona ermiş olan yıl için 20-F Formu'ndaki Yıllık Raporumuzda ve ABD Sermaye Piyasası Kurumu'na ("SEC) iletilen diğer dosyalarımızda tartışılanları ve zaman zaman Mylan'ın SEC'te bulunan dosyalarında detayları verilen (faktörler referans olarak buraya eklenmiştir) Mylan faaliyetiyle ilişkili olanları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. İleriye yönelik açıklamalar, genel olarak "bekler", "tahmin eder", "inanır", "amaçlar", "öngörür", "yapar", "yapacaktır", "yapabilir", "yapmalıdır", "olabilir" ve "planlar" ve benzer ifadelerle tanımlanır. Tarihsel gerçeklere dayanan beyanlar dışındaki tüm beyanlar, ileriye yönelik beyanlar olarak kabul edilebilir ve bunlar Mylan'ın teklif edilen alımı, teklif edilen işlemin finansmanı, beklenen gelecek performansı (operasyonlardan ve finansal yönetimden elde edilmesi beklenen sonuçlar dahil) ve birleşen şirketin gelecek finansal durumu, operasyon sonuçları, strateji ve planları hakkındaki beyanları içerir. Gerçek sonuçların, performansların veya kazanımların, bu metinde yaptığımız ileriye yönelik beyanlardan somut olarak farklı olmasına neden olabilecek önemli faktörler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: Teva ve Mylan arasında hiçbir satın alma işleminin gerçekleşmemesi veya farklı şartlara ve koşullara dayanan bir satın alma işleminin izlenmesi de dahil olmak üzere Teva ile Mylan arasında olası her türlü işlemin nihai sonucu; birleşik şirketin gelecekteki mali durumu, operasyon sonuçları, stratejisi ve planları da dahil olmak üzere Teva ile Mylan'ın işletme birleşmesinin sonuçları; satın alma işleminin zamanlamasına ilişkin belirsizlikler; satın alma işleminin beklenen faydalarının ve operasyonlarımızın Mylan'ın operasyonları ile (beklenen tüm sinerjiler de dahil olmak üzere) entegrasyonunun bizim tarafımızdan tam olarak gerçekleştirilmemesi veya beklenenden daha uzun zaman alması olasılığı; bu iletişim metninin negatif etkileri veya olası satın alma işleminin tamamlanması dahil olmak üzere Teva'nın veya Mylan'ın hisselerinin piyasa fiyatı üzerindeki ters etkiler; teklif edilen veya beklenen şartlar üzerindeki mevzuata ilişkin onayları elde etme becerisi ve her bir durumda, vaktinde, tüm gerekli hissedar onayları da dahil olmak üzere teklifin diğer şartlarının yerine getirilebilmesi; bizim ve Mylan'ın, geçerli veya gelecek kontratlarda ve kredi kurumlarındaki tüm anlaşmalara uyma becerisi (bunun ihlal edilmesi, zamanında telafi edilmemesi halinde, çapraz varsayılan şartlar altında diğer yükümlülükleri harekete geçirebilir); bizim ve Mylan'ın döviz kuru değişimlerine ve kısıtlamalarına ve kredi risklerine maruziyeti; sağlık alanı mevzuatındaki ve farmasötikal fiyatlandırması ve tazminindeki reformların sonuçları; biyoteknoloji temelli ilaçların tescili ve onaylanması için yasal ve mevzuata ilişkin belirsizlikler; diğer pazar katılımcılarının rekabet etkisi; siyasi veya ekonomik istikrarsızlığın, yolsuzluğun, majör savaş durumlarının veya terörist eylemlerin bizim veya Mylan'ın dünya çapındaki önemli faaliyetleri üzerindeki ters etkileri; diğer riskler, belirsizlikler ve 31 Aralık 2014 gününde sona eren yıl için 20-F Formundaki Yıllık Raporumuzda ve SEC'teki diğer dosyalarımızda detaylarıyla yer alan diğer faktörler; diğer riskler, belirsizlikler ve Mylan'ın SEC'teki raporlarında ve belgelerinde detaylarıyla belirtilen diğer faktörler. Bizimle veya bizim adımıza hareket eden kişilerle ilişkilendirilebilen tüm ileriye dönük beyanlar, bu ihtiyati beyanın tam kapsamı içindedir. Okuyucular, bu ileriye yönelik beyanlardan hiçbirine gereksiz ölçüde güvenmemelidir. İleriye dönük beyanlar, sadece dile getirildikleri tarih itibarıyla bir şey ifade eder ve ister yeni bilgilerin, gelecek olayların ister başka bir şeyin sonucunda olsun, ileriye yönelik hiçbir beyanımızı güncellemek veya düzeltmekle yükümlü değiliz.

EK BİLGİLER

Bu iletişim metni, sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir hisse senedini satın alma teklifi veya herhangi bir hisse senedini satmaya yönelik teklif talebini oluşturmaz. Bu iletişim metni, Teva'nın Mylan ile bir işletme birleşmesi işlemi için yaptığı bir teklifle ilgilidir. Bu teklifin ilerlemesi doğrultusunda ve gelecek gelişmelere bağlı olarak, Teva ve Mylan SEC'e bir veya daha fazla vekaletname, tescil beyanı veya diğer belgeleri bildirebilir. Bu iletişim metni, Teva ve/veya Mylan'ın teklif edilen işlemle bağlantılı olarak SEC'e bildirdiği veya bildirebileceği hiçbir vekaletnamenin, tescil beyanının, prospektüs veya diğer belgelerin yerine geçmez. Değiştirildiği haliyle 1933 ABD Hisse Senetleri Yasası'nın 10. Paragrafınca gereken koşulları yerine getiren bir prospektüs toplantı aracılığıyla olmadığı takdirde hiçbir hisse senedi teklifi yapılmaz. YATIRIMCILARIN VE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN, TEKLİF EDİLEN SATIN ALMA İŞLEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERECEKLERİ İÇİN, SUNULMALARI HALİNDE VE SUNULDUKLARINDA SEC'E İLETİLEBİLECEK VEKALETNAMELERİ, TESCİL BEYANLARINI, PROSPEKTÜS VE DİĞER BELGELERİ BAŞTAN SONA DİKKATLE OKUMALARI KESİNLİKLE TAVSİYE EDİLİR. Tüm kati vekaletnameler (varsa ve sunulmuşsa) hissedarlara postalanacaktır. Yatırımcılar ve hisse senedi sahipleri; Teva tarafından, SEC kurumunca http://www.sec.gov adresinde bulundurulan web sitesi üzerinden SEC'e iletilen bu metnin ücretsiz kopyalarını, tüm vekaletnameleri, tescil beyanlarını, prospektüsleri ve diğer belgeleri (her biri için varsa ve sunulmuşsa) edinebilirler.

İletişim

Yatırımcı İlişkileri
Teva United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
veya
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler, 212-493-6990
veya
Teva Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656

Medya
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
veya
United States
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
veya
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
veya
The Netherlands
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10

Kaynak: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Bu basın bültenini şu adreste çevrimiçi olarak görüntüleyin:
http://www.businesswire.com/news/home/20150421005892/en