SoftBank, Sprint'in %70'lik Hissesini Satın Alıyor

15 Ekim, 2012 08:23 UTC

SoftBank, Sprint'in %70'lik Hissesini Satın Alıyor

• Sprint Hissedarları, Nakit Olarak 12,1 Milyar Dolarlık Toplam Bir Meblağ Elde Ederken Yeni Sermayeleşen Sprint'in de %30'luk Hissesini Elde Ediyorlar

• İşlem, Sprint'e 8,0 Milyar Dolarlık Yeni Sermaye Sağlamaktadır

• Sprint’in 4G LTE'sinin Ulus Genelindeki Lansmanı Devam Ederken Sprint LTE'de SoftBank'ın Büyüme Konusundaki Deneyimlerinden Faydalanmaktadır

• Dünyanın En Başarılı ve Yenilikçi Şirketlerinden Biri Tarafından Amerika'da Gerçekleştirilen Önemli Yatırım

Sprint bugün 08:00 ET'de işlemi tartışmak üzere bir yatırımcı konferans bağlantısına ev sahipliği yapacak.ABD'deki veya Kanada'daki katılımcılar, 800-938-1120 numarasını arayabilir (706-634-7849 uluslararası) ve aşağıdaki Kimliği verebilir: 44906693 ya da internet üzerinden şu adresten konferansı dinleyebilirler: www.sprint.com/investors

TOKYO & OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)-- SOFTBANK CORP. (“SoftBank”) (TSE: 9984) ve Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) (NYSE: S) bugün, SoftBank ile 12,1 milyar doları Sprint hissedarlarına dağıtılacak olan ve 8,0 milyar dolarının da Sprint'in bilanço dengesini güçlendirmek adına yeni sermaye olarak kullanılacağı 20,1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağına ilişkin iddialı anlaşmalar gerçekleştireceğini duyurmuştur. Bu işlem aracılığıyla, mevcut Sprint hisselerinin yaklaşık olarak %55'i 7,30'luk nakit hisse ile takas edilecektir ve kalan hisseler ise yeni bir kamu ticaret varlığı olan New Sprint'in hisselerine dönüşecektir. Sonlanmaya yakın, tam anlamıyla bölünmüş bir temelde SoftBank New Sprint'in hisselerinin yaklaşık olarak %70'ine sahip olacakken Sprint'in özkaynak hissedarları yaklaşık olarak %30'luk kısmına sahip olacaktır.

SoftBank’ın nakit katkısı, yeni nesil kablosuz ağların dağıtımındaki köklü uzmanlığı ve daha büyük telekomünikasyon şirketleri ile aynı gelişmiş piyasaları paylaşmadaki başarısının takibinin, ABD tüketicilerine daha önemli faydalar sunacak daha güçlü ve rekabetçi bir New Sprint yaratması bekleniyor. İşlem, hem SoftBank'ın hem de Sprint'in Yönetim Kurulları tarafından onaylanmıştır. İşlemin tamamlanması için Sprint'in hissedarlarının onayına, özel düzenlemelerin onayına ve diğer yakın koşulların tatmin ya da feragatına bağlıdır. Şirketler, bu birleşme işleminin tamamlanmasının 2013 yılının ortalarında olacağını ummaktadırlar.

SoftBank'ın Sözcüsü ve CEO'su olan Masayoshi Son, şu açıklamaları yapmıştır: “Bu işlem, dünyanın en büyük piyasalarından birinde mobil internet devrimini yönetmek adına LTE de dahil akıllı telefonlar ve yeni nesil yüksek hızlı ağlar alanındaki uzmanlığını geliştirme noktasında SoftBank'a mükemmel bir fırsat sağlamaktadır. Japonya'da kanıtladığımız gibi, içinde bulunulan mobil iş dünyasında v şekilli kazançlar konusundaki kurtarmayı başardık ve görev eksenli bir piyasaya farklılaştırılmış ürünler sunarak büyük ölçüde geliştik. Sprint'in güçlü markası ve yerel liderliği ile birleşen yeniliğe dair geçmiş performansımız, daha rekabetçi bir Amerikan kablosuz piyasası yaratmaya yönelik yapıcı bir başlangıç noktası sağlamaktadır."

SoftBank işleminin, Sprint ve hissedarlarına aşağıdaki faydaları sunması beklenmektedir:

• Hissedarlar, etkili nakit bir kar payı oluşturulacağına veya daha güçlü ve daha iyi bir şekilde sermayeleşen bir Sprint'te hisse sahibi olunacağına dair yetki sağlamaktadır.

• Sprint'e, mobil ağını geliştirmesi ve bilanço dengesini güçlendirmesi için primer sermayeden 8,0 milyar dolarlık kısmı sunmaktadır.

• Sprint'in SoftBank'ın LTE ağ delişimi ve yerleştirme konusundaki küresel liderliğinden faydalanmasını sağlar.

• İşletme skalasını geliştirir

• Tüketici hizmetleri ve uygulamaları konusunda işbirlikçi yenilikçilik fırsatları yaratır

Sprint'in CEO'su olan Dan Hesse, şu açıklamayı yaptı: “Bu, geleceğe yönelik olarak daha güçlü ve daha iyi bir şekilde sermayeleşen Sprint'in gelecekteki büyümesine katılım fırsatı sağlamasının yanı sıra hissedarlarımıza anında değer yaratan Sprint için dönüştürücü bir işlemdir. Yönetim ekibimiz, gelişmiş LTE ağımızı inşa etme, müşteri deneyimini geliştirme ve işlemlerimizi gerçekleştirmeye devam etme sürecinde Japonya'daki başarılı LTE yerleştirmesinden bir şeyler öğrenmek adına SoftBank ile çalışma konusunda heyecan duymaktadır."

İşlem Şartları

• SoftBank, aşağıdaki bildirimin ardından yeni oluşturulan Sprint'in dönüştürülebilir tahvilde 3,1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı yeni bir ABD alt kuruluşu, New Sprint, kuracaktır. Dönüştürülebilir tahvil, 7 yıllık geçerliliğe ve %1'lik faiz oranına sahip olacak, ayrıca dönüştürülebilir özellikte olacaktır ve hisse başına 5,25 dolarlık Sprint adi hisse senedine ait düzenleme onayına tabi olacaktır. Birleşimin hemen öncesinde tahvil, New Sprint'in tam mülkiyetinde olan bir alt kuruluş haline gelecek Sprint'in hisselerine dönüştürülecektir.

• Sprint hissedarları, düzenleyici onay ve birleşme işlemine dair diğer koşullara ait tatmin veya feragatin ardından SoftBank New Sprint'e 17 milyar dolarlık ilave ile daha fazla sermaye sağlayacak ve New Sprint'i halka açık bir şirket haline getirecek ve Sprint'in de tamamının kendi mülkiyetinde olduğu bir alt kuruluşu olarak varlığını sürdüreceği birleşme işlemini gerçekleştirecektir. 17 milyar doların 4,9 milyar doları hisse başına 5,25 dolar olan New Sprint'in yeni oluşturulan adi hisse senetlerini satın almak için kullanılacak. Geri kalan 12,1 milyar dolarlık meblağ ise mevcut hisselerin yaklaşık olarak %55'i karşılığında Sprint'in hissedarlarına dağıtılacak. Mevcut olan %45'lik diğer hisseler ise New Sprint'in hisselerine dönüştürülecek. SoftBank ayrıca, hisse başına 5,25 dolarlık fiyata sahip 55 milyon ek Sprint hissesini satın alacağının da garantisini vermektedir.

• Birleşme işlemine uygun olarak, Sprint'in adi hisse senetlerinin büyük hisselerini ellerinde tutan hissedarlar, bir Sprint hissesi başına 7,30 dolar almayı veya eşit olarak bölüşülecek olan bir Sprint hissesi başına bir New Sprint hissesi alma arasında seçim yapma hakkına sahip olacaklardır. Sprint sermaye ödüllerine sahip olan kişiler, New Sprint'te de sermaye ödülleri alacaklardır.

• İşlem sonrasında, tam anlamıyla bölünmüş bir temelde SoftBank New Sprint'in hisselerinin yaklaşık olarak %70'ine sahip olacakken Sprint'in özkaynak hissedarları yaklaşık olarak %30'luk kısmına sahip olacaktır.

• SoftBank, elde bulunan nakit ve aracı finansman kuruluşun birleşimi aracılığıyla işlemi finanse etmektedir.

• İşlem, Sprint'in daha önceden Clearwire ve belli hissedarları ile gerçekleştirmiş olduğu anlaşmalarda ileri sürülenden başka Clearwire Corporation da dahil olmak üzere Sprint'in hiç bir eylemde bulunmasını gerektirmez.

Sonucun ardından, Sprint’in merkezleri Overland Park, Kansas'ta yer almaya devam edecektir. New Sprint, Sprint'ten en az üç yönetim kurulu üyesinin bulunacağı şekilde 10 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna sahip olacaktır. Sayın Hesse, New Sprint'in CEO'su ve yönetim kurulu üyesi olmaya devam edecektir.

Raine Group LLC ve Mizuho Securities Co., Ltd., SoftBank'ın asli finansal danışmanları olarak görev almıştır. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ve Deutsche Bank AG'nin Tokyo Şubesi, SoftBank için denetim altına alınmış asli düzenleyiciler olarak görev almıştır. Deutsche Bank ayrıca bu işlemle ilgili olarak SoftBank'a finansal tavsiyelerde de bulunmuştur. SoftBank'ın yasal danışmanları şunlardır: asli danışman olan Morrison & Foerster LLP, Japonya'daki danışman olan Mori Hamada & Matsumoto, yasal danışman olan Dow Lohnes PLLC, Delaware danışmanı olan Potter Anderson Corroon LLP ve Kansas danışmanı olan Foulston & Siefkin LLP.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. ve UBS Investment Bank, yardımcı finansal danışmanlar olarak görev almıştır. Skadden, Arps, Slate, Meagher ve Flom, LLP; Sprint için asli danışman olarak görev almıştır. Lawler, Metzger, Keeney ve Logan, yasal danışman olarak ve Polsinelli Shughart PC, Kansas danışmanı olarak hizmet vermiştir.

SoftBank Hakkında

SoftBank, 1983 yılında şu anki Sözcüsü ve CEO'su Masayoshi Son tarafından kurulmuştur ve iş dünyasındaki gelişimini İnternete bağlamıştır. Halihazırda mobil iletişimler, geniş bant hizmetleri, sabit hat telekomünikasyonları ve portal hizmetleri dahil olmak üzere bilgi endüstrisinde çeşitli işler yapmaktadır. 2011 yılının konsolide edilmiş mali sonuçları açısından net satışlar %6,6 oranında artarak 3,2 trilyon yene, işlem geliri %7,3 artarak 675,2 milyar yene ve net gelir %65,4 artarak 313,7 milyar yene ulaşmıştır.

Sprint Nextel Hakkında

Sprint Nextel, müşterilere, iş dünyasına ve hükümet kullanıcılarına mobilitenin özgürlüğünü sunarak kapsamlı bir yelpazeye sahip kablosuz ve kablolu iletişim hizmetleri sunmaktadır. Sprint Nextel, 2012 yılının ikinci çeyreğinin sonunda 56 milyondan fazla müşteriye hizmet sağlamıştır ve Amerika'daki ulusal operatörler arasında ilk kablosuz 4G hizmetini sunan, endüstri lideri mobil veri hizmetleri veren, Virgin Mobile USA, Boost Mobile ve Assurance Wireless dahil ön ödemeli lider markaları sunan, ulusal ve uluslararası alanda anlık bas-konuş özellikleri ve küresel Tier 1 İnternet ağı sunan şirket gelişim, mühendislik ve yenilikçi teknolojileri uygulama noktasında büyük ölçüde tanınırlık kazanmıştır. Amerika Müşteri Memnuniyeti İndeksi Sprint'i son dört yıl boyunca 47 endüstrinin tamamında müşteri memnuniyeti ve gelişim açısından tüm ulusal operatörler arasında birinci olarak seçmiştir. Newsweek Sprint'i, 2011 yılı Yeşillik Sıralamaları'nda ülkenin en yeşil şirketlerinden biri olarak ve telekomünikasyon şirketlerin en yeşili olarak listeleyip 3. olarak seçmiştir. Daha fazlasını öğrenmek ve Sprint'i ziyaret etmek için şu adreslere bakın: www.sprint.com veya www.facebook.com/sprint ve www.twitter.com/sprint.

Geleceğe Yönelik Beyanlarla İlişkili Önleyici Beyan

Bu belge, menkul kıymetler yasaları kapsamında “geleceğe yönelik beyanlar” içerir. Şu kelimelerin kullanılması, bilgilerin yapısı gereği tarihsel olmadığını tanımlamak amaçlıdır: "-ebilmek", "-ebilirdi", "-meli/-malı", "tahmin", "proje", "amaç", "ummak", "inanmak", "hedef", "plan", "rehberlik sağlamak" ve benzeri beyanlar.

Bu belge, Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) ile SOFTBANK CORP. (“SoftBank”) ve birleşim anlaşmasına ve tahvil satın alma anlaşmasına uygun olarak Starburst II, Inc. de dahil grup şirketleri arasında gerçekleşmesi beklenen işlem ile ilişkili olarak geleceğe yönelik beyanlar içermektedir. Tarihi gerçekler dışındaki tüm beyanlar, işlemin sonlanmasına dair beklenen süre; tarafların çeşitli sonlandırma koşulları göz önünde bulundurulduğunda işlemi tamamlayabilme yetisi, gelişmiş işlemler, iyileştirilmiş gelirler , nakit akışı, büyüme potansiyeli, piyasa profili ve finansal güç gibi beklenen işlem faydaları; SoftBank veya Sprint'in rekabet yetisi ve rekabetçilik noktasındaki konumu ve geleceğe dair altı çizilen herhangi bir varsayım ile ilişkili beyanlar da dahil, geleceğe yönelik beyanlardır. Böylesi beyanlar, risklere, belirsizliklere ve varsayımlara açık olan mevcut planlara, tahminlere ve beklentilere dayanmaktadır. Bu tür beyanlara yer verilmesi, bu planların, tahminlerin veya beklentilerin elde edileceğine dair bir gösterge olarak kabul edilmemelidir. Bu tür beyanlara dair uygunsuz bir güven hissetmemelisiniz. Diğerlerinin yanı sıra, bu planların, tahminlerin veya beklentilerin maddi anlamda değişimi ile sonuçlanmasına neden olabilecek önemli faktörler şunları içermektedir: (1) zaman açısından ya da hükümetin yasaklaması, gecikmesi veya işlemin yerine getirilmesine ilişkin onay garantisinin reddi ya da Sprint hissedarlarının gerekli onaylarının alınamaması gibi durumlar dahil farklı zeminlerde işlemi sonlandırmaya dair bir veya daha fazla sonlandırma koşulunun yerine getirilememesi ya da bunlardan vazgeçilememesi; (2) SoftBank veya Sprint'e dair maddi anlamda olumsuz bir değişimin mevcut olması ya da SoftBank veya Sprint'in ilgili iş kollarının işlemi çevreleyen belirsizlik ortamının sonucunda sıkıntı yaşayabilecek olması; (3) işlem kapsamında beklenmedik masrafların, yükümlülüklerin veya ertelemelerin ortaya çıkabilecek olması; (4) işleme dair yasal işlemlerin başlatılabilecek olması ve (5) Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu ("SEC") ile birlikte hazırlanan 31 Aralık 2011 tarihinde sonlanan yıla ait Form 10-K belgesindeki Sprint Yıllık Raporu'nu, 30 Haziran 2012 tarihinde sonlanan çeyreğe dair Form 10-Q belgesindeki Çeyrek Dönem Raporu'nu ve SEC'in web sitesinden (www.sec.gov) ulaşılabilen (veya ulaşılabilecek olan, dosyalandığında) Starburst II'nin İzahnamesi'nin de bulunduğu vekil beyanı/tarifnamesini kapsayan Sprint ve Starburst II raporlarında zaman zaman detayları verilen diğer risk faktörleri. Birleşimin tamamlanacağına dair veya tamamlanırsa da beklenen zaman zarfında ya da birleşime dair beklenen faydalar sağlanarak tamamlanacağına dair hiçbir garanti söz konusu değildir.

Sprint, SoftBank veya Starburst II'den hiçbiri beyanın belirtildiği günden sonra olayları veya durumları yansıtmak için ya da beklenmeyen olayların ortaya çıktığını yansıtmak için geleceğe yönelik beyanlardan hiçbirini güncelleme yükümlülüğü altına girmez. Okuyucular, geleceğe yönelik bu beyanlardan herhangi birine karşı gereksiz güven duymama konusunda uyarılırlar.

Ek Bilgiler ve Bu Bilgilerin Bulunduğu Yerler

Söz konusu stratejik birleşme ile ilişkili olarak Starburst II, Sprint'in vekil beyanını içerecek olan ve aynı zamanda da Starburst II'ye ait tarifnameyi oluşturacak olan Form S-4 üzerine SEC ile birlikte bir İzahname dosyalamayı planlamaktadır. Sprint, vekil beyanını/tarifnameyi hissedarlara postalayacaktır. YATIRIMCILAR, ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERECEĞİ İÇİN ELLERİNE ULAŞTIĞINDA VEKİL BEYANINI/TARİFNAMEYİ OKUMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER. Sprint, SoftBank ve Starburst II ile ilgili bilgileri içeren diğer belgelerin yanı sıra vekil beyanına/tarifnameye ücretsiz olarak SEC'in web sitesinden ulaşılabilecektir (www.sec.gov). Sprint’in işlem ile ilişkili olan SEC belgelerine de Sprint'in web sitesinde (www.sprint.com) "Hakkımızda - Yatırımcılar" sekmesi altındaki "Dokümanlar ve Belgeler - SEC Belgeleri" başlığı altından veya Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251 adresinden doğrudan talep ederek ulaşılabilir, Dikkat: Hissedar İlişkileri veya (913) 794-1091. İşlem ile ilişkili olan Starburst II’nin SEC belgeleri (dosyalandığında) ayrıca SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Japonya adresinden doğrudan talepte bulunularak da elde edilebilir; telefon: +81.3.6889.2290; e-posta: ir@softbank.co.jp.

Birleşme Talebi Katılımcıları

Sprint, SoftBank, Starburst II'nin ilgili yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ve diğer şahıslar işlemle ilişkili olarak vekil talebindeki katılımcılar olabilirler. Sprint'in yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri ile ilişkili bilgilere, 31 Arlık 2011 tarihinde sonlanan yıl için hazırlanan Form 10-K'daki Yıllık Rapor'dan ulaşılabilir. Bu bireylerin çıkarlarına ilişkin diğer bilgiler, SoftBank ve Starburst II'nin yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilerle birlikte hazır olduğunda vekil beyanında/tarifnamede ulaşılabilir olacaktır. Bu dokümanlar, ücretsiz olarak yukarıda belirtilen kaynaklardan edinilebilirler. Bu iletişim, herhangi bir satış teklifini veya satış teklifi talebini ya da herhangi bir menkul değeri satın almaya ilişkin teklif talebini içermez, ayrıca bu yetki alanının menkul değerlere ilişkin yasalar altında kayıt veya kalifikasyon öncesinde bu teklifin, talebin veya satışın yasal olmadığı herhangi bir yetki alanında hiçbir menkul değer satışı olmayacaktır. Değiştirildiği şekliyle 1993 yılı Menkul Değerler Yasası'nın 10 nolu Bölümü'ndeki gereklilikleri karşılayan bir tarifname aracılığıyla gerçekleştirilen dışında herhangi bir menkul değer teklifi yapılmayacaktır.

Fotoğraflara/Multimedya Galerisi'ne şu adresten ulaşılabilir: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50440468&lang=en

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.

İletişim

SoftBank için
SoftBank Basın Ofisi
+ 81 3 6889 2300
veya
Jim Barron / John Christiansen
212-687-8080 / 415-618-8750
ya da
Sprint için
Bill White, Medya İletişim
913-794-1099 / bill.white@sprint.com
veya
Brad Hampton, Yatırımcı İletişimi
800-259-3755 / investor.relations@sprint.com

Kaynak: Sprint Nextel

Akıllı Multimedya Galerisi

Logo

Grafik