Regencell Bioscience Holdings Limited, Yaklaşık 21,9 Milyon Dolarlık İlk Halka Arz Fiyatlandırmasını Açıkladı

Regencell Bioscience Holdings Limited, Yaklaşık 21,9 Milyon Dolarlık İlk Halka Arz Fiyatlandırmasını Açıkladı

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)-- Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) (“Regencell” veya “Şirket”), nörobilişsel bozukluklar ve dejenerasyon, özellikle Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (“DEHB”) ve Otizm Spektrum Bozukluğu (“ASD”) tedavisi için Geleneksel Çin Tıbbının (“TCM”) araştırılmasına, geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine odaklanan erken aşama bir biyobilim şirketi, bugün 2.300.000 adi hisse senedinin adi hisse başına 9.50 $'lık halka arz fiyatıyla halka arz (“Teklif”) fiyatını duyurdu. Adi hisse senetlerinin Nasdaq Sermaye Piyasası'nda işlem görmesi onaylandı ve 16 Temmuz 2021'de "RGC" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Regencell, yüklenim indirimleri ve diğer ilgili giderler düşülmeden önce, bu Tekliften yaklaşık 21,9 milyon dolarlık toplam brüt gelir almayı beklemektedir. Buna ek olarak, Şirket, sigortacılara halka arz fiyatından ek 345.000 adi hisse senedi eksi yüklenim indirimleri satın almaları için 45 günlük bir opsiyon tanıdı. Alışılagelmiş kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak Teklifin 20 Temmuz 2021'de veya buna yakın bir tarihte kapanması bekleniyor.

Tekliften elde edilen gelir, ikinci araştırma çalışmasının, Şirketin TCM formülleri ve ürünleri, personel maaşları, tesis kiralama, yenileme ve ekipman, ürün ve fikri mülkiyet kayıtları ve işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçları finanse etmek için kullanılacaktır.

Teklif, kesin bir taahhüt temelinde yürütülmektedir. Maxim Group LLC, Teklif için tek muhasebe yöneticisi olarak hareket etmektedir.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC, Şirketin danışmanı olarak hareket etmektedir ve Loeb & Loeb LLP, Teklifle bağlantılı olarak Maxim Group LLC'nin danışmanı olarak hareket etmektedir.

Arzla ilgili olarak Form F-1'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (“SEC”) (Dosya Numarası: 333-254571) sunulmuş ve 15 Temmuz 2021'de SEC tarafından yürürlüğe girdiği beyan edilmiştir. Arz, yalnızca kayıt beyannamesinin bir parçasını oluşturan bir izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Teklifle ilgili nihai izahnamenin kopyaları, Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, (212) 895-3745 adresinden edinilebilir. Ek olarak, Teklife ilişkin izahnamenin bir kopyası, SEC'in web sitesinde şu adresten edinilebilir: www.sec.gov.

Yatırım yapmadan önce, Şirket ve Teklif hakkında daha eksiksiz bilgi için Şirketin SEC'e sunduğu veya sunacağı izahname ve diğer belgeleri okumalısınız. Bu basın bülteni, Şirketin menkul kıymetlerinden herhangi birinin satılması veya satın alınması için bir teklif talebi teşkil etmez ve bu tür menkul kıymetler, tescil veya tescilden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz ve Şirketin menkul kıymetlerinden herhangi birinin, bu tür bir teklif, talep veya satışın, söz konusu eyalet veya yargı yetkisinin menkul kıymetler kanunlarına göre tescil edilmeden veya nitelendirilmeden önce yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde herhangi bir teklif, talep veya satışı kanuna aykırıdır.

Regencell Bioscience Holdings Limited Hakkında

Regencell Bioscience Holdings Limited, nörobilişsel bozuklukların ve dejenerasyonun, özellikle DEHB ve ASD'nin tedavisi için TCM'nin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanan erken aşama bir biyobilim şirketidir. Şirket, 2014 yılında Hong Kong'da başlamış ve kişiselleştirilmiş TCM formülünü kullanarak ilk araştırma çalışmasını Hong Kong'da tamamlamıştır. Şirket, hafif, orta ve şiddetli DEHB ve ASD hastaları için önce Hong Kong'da ve ardından uygun gördüğümüz diğer pazarlarda sıvı bazlı standartlaştırılmış üç TCM formülü adayını piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

İleriye dönük ifadeler

Bu duyuruda yer alan tarihsel gerçeklere ilişkin beyanlar dışındaki tüm beyanlar, Şirketin teklif ettiği Teklif de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ileriye dönük beyanlardır. Bu ileriye dönük beyanlar, bilinen ve bilinmeyen riskleri ve belirsizlikleri içerir ve Şirketin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını, iş stratejisini ve beklentiler de dahil olmak üzere finansal ihtiyaçları etkileyebileceğine inandığı gelecekteki olaylar ve finansal eğilimler hakkındaki beklentilere ve teklifin başarıyla tamamlanacağını baz alan projeksiyonlara dayanır. Yatırımcılar bu ileriye dönük beyanları “olabilir”, “olacak”, “bekliyoruz”, “tahmin ediyoruz”, “amaçlıyoruz”, “tahmin ”, “niyet ediyoruz”, “planlıyoruz”, “inanıyoruz” "potansiyel", "devam", "olması muhtemeldir" gibi kelimeler veya diğer benzer ifadelerle tanımlayabilirler. Şirket, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, sonradan meydana gelen olayları veya koşulları veya beklentilerindeki değişiklikleri yansıtmak için ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez. Şirket, bu ileriye dönük beyanlarda ifade edilen beklentilerin makul olduğuna inansa da bu beklentilerin doğru çıkacağını garanti edemez ve Şirket, gerçek sonuçların beklenen sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda yatırımcıları uyarır ve yatırımcıları, Şirketin kayıt beyanında ve SEC ile yaptığı diğer dosyalarda gelecekteki sonuçlarını etkileyebilecek diğer faktörleri gözden geçirmesi için cesaretlendirmektedir.

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.

İletişim

Kurumsal:
James Chung
Baş Strateji Sorumlusu
Regencell Bioscience Holdings Limited
ir@rgcbio.com

Asya Bölgesindeki yatırımcılar için:
Strategic Financial Relations Limited
Vicky Lee (852) 2864 4834
Brigid Lee (852) 2114 4313
Yvonne Lee (852) 2864 4847
SPRG_Regencell@sprg.com.hk

Asya Bölgesi dışındaki yatırımcılar için:
Lena Cati
The Equity Group Inc.
Başkan Vekili
(212) 836-9611
lcati@equityny.com

Kaynak: Regencell Bioscience Holdings Limited