Blackstone Euro Cinsinden Öncelikli Tahviller Sunacak

Blackstone Euro Cinsinden Öncelikli Tahviller Sunacak

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)-- Blackstone (NYSE: BX) bugün dolaylı iştiraki Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C.'nin piyasa ve diğer koşullara tabi olarak Euro cinsinden Öncelikli tahvillerini teklif etme niyetini açıkladı. Tahviller, Blackstone Inc. ve dolaylı iştirakleri olan Blackstone Holdings I L.P., Blackstone Holdings AI L.P., Blackstone Holdings II L.P., Blackstone Holdings III L.P. ve Blackstone Holdings IV L.P. tarafından tam ve koşulsuz olarak garanti edilecektir. Blackstone, sunulan tahvillerden elde edilen gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlamaktadır.

Tahviller, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında S Yönetmeliği uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ve 144A kuralı uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak ve satılacaktır.

Tahviller, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtsız olarak veya 1933 Menkul Kıymetler Yasası ve yürürlükteki eyalet yasalarının kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmadan teklif edilemez veya satılamaz.

Birleşik Krallık'ta ("Birleşik Krallık"), bu basın bülteni yalnızca (i) yatırımlarla ilgili konularda mesleki deneyime sahip olan ve 2000 Mali Hizmetler ve Piyasalar Yasası'nın 19 (5) Maddesi (Finansal Promosyon) Emri 2005 ("Emir") veya (ii) yüksek net değerli kuruluşlar veya yasal olarak iletilebilecek diğer kişilere, Siparişin 49 (2) (a) ila (d) Maddesi (tüm bu kişiler birlikte" ilgili kişiler "olarak anılacaktır) olan" nitelikli yatırımcılar "(aşağıda tanımlandığı gibi) olan kişilere dağıtılır ve bunlara yöneliktir. Birleşik Krallık'taki herhangi bir tahvil teklifi yalnızca ilgili kişilere sunulacak ve bu tahvillere abone olmak, satın almak veya başka bir şekilde almak için herhangi bir davet, teklif veya anlaşma yalnızca ilgili kişilerle gerçekleştirilecektir.

Birleşik Krallık'ta, bu basın bildirisinde açıklanan tahvillerin Birleşik Krallık'taki herhangi bir perakende yatırımcıya sunulması, satılması veya başka bir şekilde sunulması amaçlanmamıştır ve sunulmamalı, satılmamalı veya başka bir şekilde uygun hale getirilmemelidir. Bu amaçlar doğrultusunda, bir perakende yatırımcı aşağıdakilerden biri (veya daha fazlası) olan bir kişi anlamına gelir: (i) Avrupa Birliği (Para Çekme) Yasası 2018 uyarınca iç hukukun bir parçasını oluşturduğu için 2017/565 sayılı Tüzüğün (AB) 2. Maddesinin (8) numaralı bendinde tanımlandığı üzere bir perakende müşteri (değiştirildiği şekliyle “EUWA”); (ii) Birleşik Krallık Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000 (değiştirildiği şekliyle “FSMA”) hükümleri ve FSMA kapsamında müşterinin profesyonel müşteri olarak nitelendirilmeyeceği 2016/97 (değiştirildiği şekliyle “Sigorta Dağıtım Direktifi”) uyarınca yapılan herhangi bir kural veya düzenleme kapsamında, EUWA'nın 600/2014'nolu regülasyonunun 2. Maddesinin (8) (1) fıkrasında tanımlandığı şekliyle iç hukukun bir parçası olarak tanımlandığı şekliyle; veya (iii) ''Birleşik Krallık İzahname Yönetmeliğinin’' EUWA 2. Maddesinde tanımlandığı gibi nitelikli bir yatırımcı olmaması. Sonuç olarak, bu basın bülteninde açıklanan tahvillerin sunulması veya satılması veya başka bir şekilde Birleşik Krallık'taki perakende yatırımcılara sunulması için EUWA (" Birleşik Krallık PRIIP Yönetmeliği ") uyarınca iç hukukun bir parçasını oluşturduğu için 1286/2014 sayılı Tüzük (AB) tarafından gerekli görülen hiçbir anahtar bilgi belgesi hazırlanmamıştır ve bu nedenle tahvillerin sunulması veya satılması veya Birleşik Krallık'taki herhangi bir perakende yatırımcıya sunulması veya başka bir şekilde sunulması Birleşik Krallık PRIIP Yönetmeliği kapsamında yasa dışı olabilir.

Birleşik Krallık'ta, bu basın bildirisinde açıklanan tahvillerin Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki (''EEA'') herhangi bir perakende yatırımcıya sunulması, satılması veya başka bir şekilde sunulması amaçlanmamıştır ve sunulmamalı, satılmamalı veya başka bir şekilde uygun hale getirilmemelidir. Bu amaçlar doğrultusunda, bir perakende yatırımcı aşağıdakilerden biri (veya daha fazlası) olan bir kişi anlamına gelir: (i) 2014/65/EU sayılı Direktifin 4(1) Maddesinin (11) bendinde tanımlandığı gibi bir perakende müşteri (değiştirildiği şekliyle, “MiFID II ”); (ii) Sigorta Dağıtım Direktifi anlamında bir müşteri, bu müşterinin MiFID II'nin 4 (1) Maddesinin (10) bendinde tanımlandığı gibi profesyonel bir müşteri olarak nitelendirilmeyeceği; veya (iii) 2017/1129 sayılı Yönetmelikte (değiştirildiği şekliyle,“ Prospektüs Yönetmeliği ”) tanımlandığı gibi nitelikli bir yatırımcı olmadığı anlamına gelir. Sonuç olarak, bu basın bülteninde açıklanan tahvillerin sunulması veya satılması veya başka bir şekilde EEA'daki perakende yatırımcılara sunulması için 1286/2014 sayılı Tüzük (AB) (“PRIIP Yönetmeliği”) tarafından gerekli görülen hiçbir anahtar bilgi belgesi hazırlanmamıştır ve bu nedenle tahvillerin sunulması veya satılması veya EEA'daki herhangi bir perakende yatırımcının kullanımına sunulması PRIIP Yönetmeliği kapsamında yasa dışı olabilir.

Birleşik Krallık MiFIR Ürün Yönetişimi / Uygun Karşı Taraflar ve Profesyonel Müşteriler Sadece Hedef Pazar – Yalnızca her üreticinin ürün onay sürecinin amaçları doğrultusunda, tahviller ile ilgili hedef pazar değerlendirmesi şu sonuca varmıştır: (a) tahviller için hedef pazar, FCA İş Kaynak Kitabı El Kitabı'nda (" COBS ") tanımlandığı gibi yalnızca uygun karşı taraflar ve Avrupa Birliği (Para Çekme) Yasası 2018 uyarınca iç hukukun bir parçasını oluşturduğu için 600/2014 sayılı Tüzük'te tanımlandığı gibi profesyonel müşteriler (" Birleşik Krallık MiFIR "); ve (b) tahvillerin uygun karşı taraflara ve profesyonel müşterilere dağıtımı için tüm kanallar uygundur. Daha sonra tahvilleri sunan, satan veya tavsiye eden herhangi bir kişi (" Birleşik Krallık distribütörü ") üreticilerin hedef pazar değerlendirmesini dikkate almalıdır; ancak, FCA El Kitabı Ürün Müdahalesi ve Ürün Yönetişimi Kaynak Kitabına (" Birleşik Krallık MiFIR Ürün Yönetişim Kuralları ") bağlı  bir Birleşik Krallık distribütörü, tahvillerle ilgili olarak kendi hedef pazar değerlendirmesini yapmaktan (üreticilerin hedef pazar değerlendirmesini benimseyerek veya rafine ederek) ve uygun dağıtım kanallarını belirlemekten sorumludur.

Bu basın bülteni, tahvilleri veya diğer menkul kıymetleri satın almak için bir satış teklifi veya bir teklif talebi oluşturmayacak ve böyle bir teklifin, talebin veya satışın yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı alanında bir teklif, talep veya satış oluşturmayacaktır. Bu basın bülteni, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu uyarınca Kural 135c uyarınca yayınlanmaktadır. Bu basın bülteninin dağıtımı, belirli yargı bölgelerinde yasa ile sınırlandırılabilir ve bu duyuruya veya burada belirtilen diğer bilgilere sahip olan kişiler, bu tür kısıtlamalar hakkında kendilerini bilgilendirmeli ve bunlara uymalıdır.

İletişim

Yatırımcılar için Weston Tucker Blackstone Tel: +1 (212) 583-5231 tucker@blackstone.com

Medya için Matthew Anderson Blackstone Tel: +1 (212) 390-2472 Matthew.Anderson@blackstone.com

Kaynak: Blackstone