Roark Capital Group, Apollo Global Management'tan CKE Restaurants'ı Satın Alıyor

CARPINTERIA, Kaliforniya--(BUSINESS WIRE)-- CKE Inc. (“CKE” veya “Şirket”), bugün Roark Capital Group'a ait bir bağlı şirketin, üst düzey yönetimin azınlık hissesine sahip olduğu Şirkette çoğunluk hissesini satın almak üzere kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu. CKE hâlihazırda Apollo Global Management LLC ile bağlantılı yatırım fonu tarafından kontrol ediliyor ve çoğunluk hisseleri bu fonun mülkiyetinde bulunuyor (konsolide iştirakleri ile birlikte, “Apollo”) (NYSE: APO). Satış işleminin koşulları açıklanmadı. İşlemin, düzenleyici onaylara ve diğer olağan kapama koşullarına tâbi olarak, 2013'ün dördüncü çeyreğinde sonlandırılması bekleniyor.

Merkezi Kaliforniya, Carpinteria'da bulunan CKE, Carl’s Jr.^®, Hardee’s^®, Green Burrito^® ve Red Burrito^® restoran markaları dâhil olmak üzere hızlı servis restoran sektöründe en popüler markaların bazılarının sahibi ve bunları iştirakleri aracılığıyla işletiyor ve franchise hakları sunuyor. CKE sistemi, dünya genelinde 29 ülkede ve ABD sınırları içinde 42 eyalette yaklaşık olarak sistem gelirlerinden 3,9 milyar $ kazanan 3.400 restoranı içeriyor.

Roark Yönetici Ortağı Neal Aronson, “Roark, Andy Puzder tarafından yönetilen CKE’nin A+ yönetim ekibi ile ortak olmaktan, bu ayırt edilirliği olan markalar ve onların ilgili ve başarılı franchise sahipleri ve çalışanları ile ilişkili olmaktan dolayı son derece heyecanlı” diyor.

“Roark Capital Group ile uzun süreli ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz. Restoran ve franchise sektörlerindeki başarılarına dair kanıtlanmış performansları ve derin uzmanlıkları, CKE'nin pazarda önde gelen markalarını dünya genelinde büyütmeyi ve genişletmeyi sürdürürken, çok faydalı olacak,” diyor CKE'nin İcra Kurulu Başkanı Andy Puzder. “CKE'nin tüm üst düzey yönetimi, Şirketin birinci sınıf hızlı servis restoran organizasyonunu kurmayı sürdürmede Roark Capital'in desteğini alma konusunda son derece heyecanlı.”

“Son üç yıl boyunca Apollo'nun sağladığı destek ve rehberlik için de Apollo'ya minnettarız” diye ekliyor Puzder. “Harika ortak oldular ve bu süre zarfında başarımızın büyük bir parçasıydılar.”

“Andy Puzder tarafından liderlik edilen CKE yönetim ekibine, Şirket çalışanlarına, franchise sahiplerine ve lisans sahiplerine, fonun sahipliği süresince CKE'de önemli bir değer yaratan bir iş stratejisini yürütmek için gösterdikleri adanmışlık ve bağlılık için teşekkür etmek istiyoruz. Bu tür olağanüstü bir organizasyonla ortak olma fırsatını yakaladığımız için çok şanslıyız” diyor CKE Yönetim Kurulu Başkanı ve Apollo'da Kıdemli Ortak olan Peter P. Copses.

Goldman Sachs & Co. ve Wells Fargo Securities, LLC şirketleri, CKE için mali danışman olarak çalışıyor ve Morgan Lewis LLP, Şirketin yasal danışmanı olarak hizmet veriyor. King & Spalding LLP, Roark Capital Group'un yasal danışmanı olarak çalışıyor.

CKE Inc. Hakkında  

CKE Inc., merkezi Kaliforniya Carpinteria'da bulunan özel bir şirkettir. Şirket, 1.409 Carl’s Jr.^® restoranı ve 1.977 Hardee’s^® restoranı dâhil olmak üzere dünya genelinde 29 ülkede ve ABD sınırları içinde 42 eyalette iştirakleri aracılığıyla, franchise veya şirket tarafından çalıştırılan toplamda 3.400 restorana sahiptir. CKE Restaurants hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.ckr.com adresini veya www.carlsjr.com ve www.hardees.com adreslerinde kendi marka sitelerini ziyaret edin.

Roark Capital Group Hakkında

Roark Capital Group, cazip büyüme beklentilerine sahip franchise, marka yönetimi, çevresel hizmetler ve pazarlama hizmetleri şirketlerinde uzmanlaşmış Atlanta'da yerleşik bir özel sermaye şirketidir. CKE'de yatırım sonuçlandırıldığında, Roark'un franchise marka portföyü, müştereken 15.000'den fazla konuma ve 50 eyalet ve 68 ülkede sistem genelinde 15 milyar $'lık gelire sahip 27 şirkete yükselecek. Roark'un toplam konum sayısı yaklaşık 13.000 yerel konumu ve 2.300'den fazla uluslararası konumu içeriyor. Bunlar ayrıca yaklaşık 13.000 franchise konumunu (4.200 franchise sahibi tarafından çalıştırılan) ve 2.300 şirketin sahip olduğu konumu içeriyor. CKE Restaurants, Roark'un 14üncü restoran yatırımıdır. Roark bağlı şirketleri ayrıca Miller's Ale House, Arby's, Auntie Anne's, Cinnabon, Carvel Ice Cream, Corner Bakery, II Fornaio, McAlister's Deli, Moe's Southwest Grill, Schlotzsky's ve Wingstop dâhil olmak üzere, diğer restoran konseptlerini de satın almıştır. Roark'un portföyünde Atkins Nutritionals, Massage Envy, Batteries Plus, Primrose Schools, Money Mailer, FASTSIGNS ve Pet Valu gibi markalar da bulunuyor. Firma, yönetimi altında 3 milyar $'lık öz sermayeye sahiptir. Daha fazla bilgi için, www.roarkcapital.com adresini ziyaret edin.

Apollo Global Management Hakkında

Apollo, New York, Los Angeles, Houston, Londra, Frankfurt, Lüksemburg, Singapur, Mumbai ve Hong Kong'da ofisleri bulunan önde gelen küresel alternatif yatırım yöneticisidir. Apollo, 30 Eylül 2013 itibarıyla, Apollo'nun önemli bilgi ve kaynağının olduğu dokuz sektörden oluşan bir ana grup geneline yatırım yapılmış özel sermaye, kredi ve gayrimenkul fonlarında yaklaşık olarak 113 milyar $'ı yönetimi altında bulundurmaktadır. Apollo hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.agm.com adresini ziyaret edin.

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.

İletişim Bilgileri

CKE Inc.
Melissa Robinson, 805-745-7740
mrobinson@ckr.com
veya
Roark Capital Group
Monica Rutkowski, 847-945-1300
mrutkowski@fishmanpr.com
veya
Apollo Global Management
Gary Stein, 212-822-0467
gstein@apollolp.com

Kaynak: CKE Inc.