La Côte d'Ivoire accède pour la première fois au marché obligataire Japonais
-Devenant le premier Etat d'Afrique subsaharienne à réaliser une telle opération selon le ministère ivoirien des Finances
Abidjan
AA/Abidjan/ Fulbert Yao
La Côte d’Ivoire a accédé, pour la première fois, au marché obligataire japonais, le troisième plus grand marché de capitaux au monde, à travers l’émission réussie d’un « Samouraï Bond » labellisé ESG, a annoncé jeudi, le ministère ivoirien des Finances et du budget, dans un communiqué.
D’un montant de 50 milliards de yens japonais (environ 325 millions de dollars américains), cette émission obligataire bénéficie d’un coupon fixe de 2,3 % sur 10 ans et est cotée à la Bourse de Tokyo. L’opération a été intégralement souscrite par des investisseurs institutionnels japonais rencontrés lors d’un roadshow mené en avril dernier par les autorités ivoiriennes.
Selon le texte, cette émission est « une première en Afrique subsaharienne ».
Elle intervient dans un contexte international marqué par une forte volatilité des marchés, ce qui renforce, selon Abidjan, « la confiance des investisseurs dans la qualité de la signature ivoirienne ».
L’opération bénéficie d’une garantie de la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), une institution publique japonaise notée A+, et est labellisée Sustainability Bond, renforçant son attractivité auprès des investisseurs sensibles aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
La Côte d'Ivoire est déjà active sur les marchés internationaux en euros, dollars et francs CFA.
Un « Samouraï Bond » est un titre de dette libellé en yens, émis par un emprunteur étranger et coté à la Bourse de Tokyo.
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