لأول مرة منذ 2017.. الكويت تصدر سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار

إسطنبول/ طارق عبد العزيز/ الأناضول

أعلنت الكويت، الأربعاء، نجاحها في إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار موزعة على 3 شرائح، في أول عودة لأسواق الدين العالمية منذ عام 2017.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الإصدار تضمن 3.25 مليارات دولار لأجل 3 سنوات عند (40+) نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، و3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات عند (40+) نقطة أساس، إضافة إلى 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند (50+) نقطة أساس.

وأوضحت أن الطرح شهد إقبالا واسعا من المستثمرين، إذ فاق حجم الاكتتاب المعروض بـ25 مرة، مع وصول سجل الأوامر إلى نحو 280 مليار دولار.

وأضافت أن أكثر من 66 بالمئة من التخصيصات ذهبت لمستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توزعت بواقع 26 بالمئة من الولايات المتحدة، و30 بالمئة من أوروبا والمملكة المتحدة، و10 بالمئة من آسيا.

ونقل البيان عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، صبيح المخيزيم، قوله إن "هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية واحتياطياتها الراسخة"، مشددا على أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز.

وأضاف المخيزيم أن الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل، بل يعزز أيضا مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن رؤية "كويت جديدة 2035".

ويعد الإصدار من بين أكبر الإصدارات السيادية العالمية في عام 2025، حيث جمع واحدا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام، وفق وزارة المالية.

وتولى تنسيق الإصدار كل من سيتي غروب وغولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وميزوهو، بمشاركة من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين.

وفي مارس/آذار 2025، أصدرت الكويت قانونا جديدا يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار (97.4 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".