25 نوفمبر 2020•تحديث: 26 نوفمبر 2020
الرياض / طارق خالد / الأناضول
أعلنت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، الانتهاء من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول، بقيمة 8 مليارات دولار.
وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن مدد الاستحقاق 3 سنوات بعائد 1.25 بالمئة، و5 سنوات بعائد 1.625 بالمئة، و10 سنوات بعائد 2.25 بالمئة، و30 سنة بعائد 3.25 بالمئة، و50 عاما بعائد 3.5 بالمئة.
وذكرت أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن.
وكانت "أرامكو" قد طرحت أول إصداراتها من السندات الدولية في أبريل/نيسان 2019، بقيمة 12 مليار دولار، للاستحواذ على 70 بالمئة في "سابك" السعودية، التي تُعد أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة والرابعة عالميا.
و"أرامكو السعودية" أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة من الحكومة السعودية بأكثر من 98 بالمئة، وتنتج في الظروف الطبيعية 10 ملايين برميل يوميا.
وطرحت الحكومة السعودية حصة من الشركة للاكتتاب في البورصة المحلية العام الماضي، في أكبر طرح أولي في العالم.
وتسبب تراجع أسعار الخام عالميا في هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 45 بالمئة خلال الربع الثالث 2020، أدى إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين، التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام.
والأسبوع قبل الماضي، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لشركة أرامكو السعودية، من "مستقرة" إلى "سلبية" مع تثبيت التصنيف على المدى الطويل عند مستوى "A".
وقالت "فيتش" في تقرير بحثي، إن الدافع وراء مراجعة النظرة المستقبلية لأرامكو إلى سلبية، هو إجراء تعديل مماثل للمملكة التي تعد المساهم الأكبر بالشركة.
