10 أبريل 2019•تحديث: 10 أبريل 2019
الرياض/طارق خالد/الأناضول
أعلنت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، جمع 12 مليار دولار أمريكي، في أول طروحاتها من السندات.
تأتي السندات، عقب اتفاقية شراء "أرامكو السعودية"، 70 بالمائة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.
وحسب بيان للشركة المملوكة للحكومة السعودية، الأربعاء، يتضمن الطرح خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، الأولى بمليار دولار بعائد 2.750 بالمائة مستحقة في 2022.
وقالت الشركة إن الدفعة الثانية بقيمة ملياري دولار بعائد قدره 2.875 بالمائة مستحقة في 2024، والثالثة بثلاثة مليارات دولار بعائد 3.500 بالمائة مستحقة في 2029.
والدفعة الرابعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعائد 4.250 بالمائة مستحقة في 2039، والخامسة بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعائد 4.375 بالمائة مستحقة في 2049.
وقالت "أرامكو" إن السندات ستكون مدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة، ومقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.
وقبل الطرح، صنفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، شركة أرامكو السعودية عند "A +" مع توقعات مستقبلية مستقرة، في أول تصنيف للشركة السعودية.
ومنحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيف "A1" مستقر لشركة أرامكو السعودية، وهو الأول من نوعه الذي تصدره الوكالة لأرامكو.
